Cierre de Mercados – 09 enero 2026
1. Resumen Ejecutivo: Récords Históricos en un Clima de Optimismo y Cautela
La jornada bursátil de este 06 de enero de 2026 ha concluido con un saldo marcadamente positivo para los activos de riesgo, llevando a los principales índices de Wall Street a alcanzar nuevos máximos históricos.
El S&P 500 logró finalmente perforar la barrera psicológica de los 7,000 puntos, impulsado por una combinación de factores técnicos, noticias corporativas de alto impacto en el sector tecnológico y una sorpresiva intervención gubernamental en el mercado hipotecario.
A pesar de los datos macroeconómicos mixtos y el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, el sentimiento de mercado se mantuvo resiliente, favorecido por una notable caída en la volatilidad.
2. Análisis Macroeconómico: Un Mercado Laboral en Transición
El informe de empleo de diciembre ha sido el catalizador central de la sesión.
La economía estadounidense añadió 50,000 nuevos puestos de trabajo, una cifra que, aunque se situó ligeramente por debajo de las previsiones de consenso (60,000-70,000), fue interpretada con matices positivos debido a la caída de la tasa de desempleo al 4.4%.
Sin embargo, el análisis técnico del dato revela una debilidad subyacente: las revisiones a la baja de los meses de octubre y noviembre sumaron una pérdida de 76,000 empleos respecto a lo reportado inicialmente.
Esta tendencia de "ajuste por la puerta de atrás" sugiere que, si bien el mercado laboral no está en crisis, el ritmo de crecimiento es el más débil registrado en el periodo post-pandemia.
En cuanto a la inflación, las expectativas a un año se situaron en el 4.2%, lo que refuerza la postura de algunos miembros de la Reserva Federal de no apresurar la flexibilización monetaria.
3. Política Monetaria y Estímulos: La Intervención de la Administración en las Tasas
Uno de los movimientos más comentados del día ha sido la orden ejecutiva para que entidades como Fannie Mae y Freddie Mac inyecten hasta 200,000 millones de dólares en el sistema mediante la compra de bonos hipotecarios.
Esta medida busca forzar una reducción en los costos de financiamiento para la vivienda, y los efectos han sido inmediatos: el tipo medio de las hipotecas a 30 años ha caído al 5.99%, su nivel más bajo desde febrero de 2023.
Desde la perspectiva de liquidez, esta maniobra supone una expansión monetaria encubierta que ha dado soporte a la renta variable y a activos como el oro y el Bitcoin, compensando en parte la incertidumbre sobre el calendario de recortes de tipos de interés por parte de la Fed, que ahora se proyectan mayoritariamente hacia el mes de junio.
4. Desempeño Sectorial y Valores Destacados
ü Semiconductores y Tecnología:
El sector de semiconductores lideró las ganancias con un avance del 3.3%.
Intel se disparó un 7% tras una reunión estratégica entre su CEO y la administración Trump, interpretada como un espaldarazo a la manufactura nacional de chips.
Por su parte, TSMC presentó resultados superiores a lo esperado, arrastrando al alza a todo el ecosistema tecnológico.
ü Energía Nuclear y Utilities:
Meta anunció un acuerdo histórico para asegurar suministro de energía nuclear para sus centros de datos, lo que provocó un rally en el sector de servicios públicos (+1.3%) y en empresas vinculadas a la energía atómica.
ü Sector Inmobiliario:
Beneficiado directamente por la caída de las tasas hipotecarias, el sectorial inmobiliario registró un ascenso del 3%, convirtiéndose en uno de los grupos con mejor desempeño de la sesión.
5. Mercados Globales, Divisas y Materias Primas
ü Europa y Asia:
Las bolsas europeas cerraron con optimismo, destacando el Euro Stoxx 50 con una subida del 1.62% y el CAC 40 superando máximos previos. En Asia, el Nikkei 225 avanzó un 1.61%, favorecido por la debilidad del yen.
ü Divisas:
El dólar mostró fortaleza, con el par dólar/yen aproximándose a la zona crítica de 158, nivel que vigila de cerca el Banco Central de Japón por posibles intervenciones.
El euro, por su parte, se mantuvo estable en la zona de 1.16.
ü Materias Primas:
El petróleo subió un 2.48% debido al recrudecimiento del conflicto en Ucrania y las crecientes amenazas sobre el régimen de Irán.
El oro también cerró al alza (+0.95%), consolidando su papel de refugio ante la incertidumbre geopolítica y la expansión de liquidez.
ü Criptoactivos:
El Bitcoin cotizó con ligera volatilidad, manteniéndose en el rango de los 90,000 a 91,000 dólares, encontrando soporte en la narrativa de mayor liquidez global.
6. Geopolítica y Rumores de Mercado
La agenda internacional estuvo marcada por la posibilidad de inversiones masivas en infraestructuras petroleras en Venezuela, estimadas en 100,000 millones de dólares por parte de empresas estadounidenses.
Asimismo, la atención se centró en Groenlandia, ante rumores de posibles incentivos económicos directos para la población local en el marco de una potencial negociación estratégica con Washington.
Por otro lado, la falta de una resolución inmediata del Tribunal Supremo sobre la legalidad de los aranceles ha pospuesto la volatilidad en este frente para la próxima semana.
8. Datos cierre de mercados
Sectores
No. | Name | Market Cap | P/E | Dividend | Avg Volume | Change | Volume | Stocks |
1 | 2707.95B | 26.48 | 1.77% | 783.88M | 1.48% | 705.55M | 275 | |
2 | 7064.06B | 30.47 | 1.11% | 1.10B | 1.39% | 1.23B | 685 | |
3 | 4203.07B | 26.69 | 2.51% | 469.88M | 1.18% | 438.35M | 245 | |
4 | 1745.71B | 20.68 | 2.92% | 217.33M | 1.18% | 215.39M | 108 | |
5 | 26502.95B | 39.61 | 0.57% | 2.55B | 1.03% | 2.43B | 773 | |
6 | 9693.90B | 30.48 | 0.73% | 1.21B | 0.85% | 1.04B | 565 | |
7 | 12613.63B | 40.06 | 0.53% | 696.07M | 0.66% | 632.30M | 274 | |
8 | 3636.04B | 16.58 | 4.11% | 667.95M | 0.44% | 613.19M | 250 | |
9 | 1672.47B | 33.87 | 3.92% | 475.83M | 0.28% | 756.22M | 261 | |
10 | 14655.42B | 19.91 | 1.72% | 1.48B | -0.21% | 1.29B | 1009 | |
11 | 8809.77B | 26.69 | 1.47% | 1.49B | -0.28% | 1.44B | 1095 |
Fuente: FINVIZ
Índices
Nombre | Diario | Semanal | Mensual | Anual | 1 año | 3 años |
IBEX 35 | -0,03 | 0,90 | 4,54 | 1,97 | 50,58 | 102,25 |
I.G. Bolsa Madrid | 0,03 | 0,90 | 4,64 | 2,03 | 51,51 | 100,77 |
Dow Jones | 0,48 | 2,32 | 1,64 | 3,00 | 18,04 | 45,72 |
S&P 500 | 0,65 | 1,57 | 0,95 | 1,76 | 19,55 | 75,49 |
Nasdaq | 0,82 | 1,88 | 0,33 | 1,85 | 23,54 | 116,54 |
Russell 2000 | 0,73 | 4,57 | 1,25 | 5,68 | 19,81 | 42,24 |
S&P 500 VIX | -6,21 | -0,14 | -2,42 | -3,08 | -25,84 | -31,29 |
S&P/TSX | 0,72 | 2,29 | 3,01 | 2,84 | 31,68 | 62,86 |
Bovespa | 0,27 | 1,76 | 2,63 | 1,39 | 37,45 | 45,28 |
Euro Stoxx 50 | 0,38 | 2,52 | 4,24 | 3,48 | 20,51 | 46,30 |
AEX | 2,40 | 2,13 | 4,35 | 3,88 | 10,99 | 33,75 |
FTSE MIB | 0,10 | 0,76 | 4,62 | 1,72 | 30,29 | 78,96 |
SMI | 0,47 | 1,10 | 3,94 | 1,10 | 13,75 | 19,27 |
PSI | 0,40 | 1,43 | 6,59 | 3,11 | 35,24 | 42,74 |
BEL 20 | 0,22 | 2,50 | 5,04 | 3,19 | 23,77 | 36,19 |
ATX | -0,16 | 0,96 | 5,33 | 1,44 | 47,97 | 66,68 |
OMXS30 | 1,25 | 3,24 | 5,84 | 3,18 | 17,87 | 36,41 |
MOEX Russia | 0,23 | -1,51 | 0,15 | -1,51 | -3,53 | 26,18 |
Fuente:Investing
8. Conclusión y Perspectiva Estratégica
El cierre de hoy consolida la tendencia alcista del mercado, pero introduce una señal de alerta técnica de alta relevancia.
El indicador Bull & Bear de Hartnett ha alcanzado el nivel de 9, lo que históricamente se considera una señal de "venta agresiva" por sentimiento contrario.
Si bien la inyección de liquidez en el mercado hipotecario y los sólidos resultados corporativos en tecnología justifican los niveles actuales, el mercado se encuentra en una zona de alta sensibilidad.
La ruptura sostenida de los 7,000 puntos en el S&P 500 abriría la puerta a un nuevo tramo alcista, pero los inversores deben vigilar de cerca la posible formación de un techo de mercado ante el exceso de optimismo y los riesgos geopolíticos latentes.
La próxima semana será crucial para determinar si la caída de la volatilidad actual es el preludio de una consolidación saludable o de una corrección necesaria.
Fuentes
- Datos Macro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar