Informe Semanal de Mercados: 30/11 al 8/12/2024

 

Informe Semanal de Mercados: 30/11 al 8/12/2024

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1-      Mercados de Renta Variable:

• Estados Unidos: Los índices bursátiles estadounidenses registraron rendimientos positivos. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos, impulsados por datos económicos que aumentaron las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. El Dow Jones, sin embargo, experimentó una ligera caída debido a la desvalorización de acciones de UnitedHealth Group.
• Europa: Los mercados europeos mostraron un desempeño mixto. El índice STOXX 600 registró su séptima jornada consecutiva de ganancias, alcanzando su mejor desempeño semanal en diez semanas. Las acciones francesas se destacaron, impulsadas por el nombramiento de un nuevo primer ministro enfocado en aprobar el presupuesto de 2025. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la estabilidad política en Francia.
• Asia: Los mercados asiáticos adoptaron una postura cautelosa debido al aumento de los rendimientos de los bonos, lo que desafía las valoraciones de las acciones, especialmente en el sector tecnológico. Se anticipan reuniones de bancos centrales y la publicación de datos económicos clave.

 

2-      Mercados de Renta Fija:

• Bonos del Tesoro de EE.UU.: Los rendimientos de los bonos a 10 años aumentaron al 4,32%, reflejando las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y preocupaciones sobre el déficit fiscal.
• Bonos Europeos: Los bonos soberanos europeos mostraron volatilidad, con rendimientos en aumento tras las decisiones del Banco Central Europeo de reducir las tasas de interés al 3,00% y ajustar a la baja sus proyecciones de crecimiento e inflación.

 

3-      Divisas:

• Dólar Estadounidense: El dólar se mantuvo cerca de un máximo de tres semanas frente a las principales divisas, respaldado por expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y un entorno económico favorable en EE.UU.
• Peso Argentino: La fortaleza del peso argentino, atribuida a políticas ortodoxas del gobierno de Javier Milei, redujo significativamente la brecha entre los diferentes mercados cambiarios, llevándola a un dígito, un hecho inusual en Argentina.

 

4-      Criptomonedas:

• Bitcoin: El precio de Bitcoin superó los $105,000, impulsado por la indicación del presidente electo Donald Trump de establecer una reserva estratégica de Bitcoin en EE.UU., lo que generó un entorno favorable para las criptomonedas.

 

5-      Commodities:

• Petróleo: Los precios del petróleo cayeron ligeramente desde máximos de tres semanas, a pesar de las posibles sanciones a Rusia e Irán, reflejando la incertidumbre en los mercados energéticos.

 

6-      Eventos Destacados:

• Política Monetaria: Se anticipa que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos, situando el rango de los fondos federales entre 4,25% y 4,50%, lo que podría influir en las decisiones de inversión y en la dirección de los mercados financieros.
• Política Fiscal en Colombia: El rechazo a la Reforma Tributaria 2.0 en Colombia genera incertidumbre y un déficit fiscal proyectado de 12 billones para 2025, lo que podría afectar la estabilidad económica y las políticas fiscales del país.

Perspectivas:

La semana del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2024 estuvo marcada por movimientos significativos en los mercados financieros globales, impulsados por decisiones de política monetaria, datos económicos clave y eventos políticos. Los inversores deben mantenerse atentos a las próximas reuniones de bancos centrales, la evolución de las tensiones geopolíticas y los indicadores económicos que podrían influir en la dirección de los mercados en el corto y mediano plazo.

Fuente:
·              Bloomberg,
·              Financial Times,
·              TradingView​
·              FINVIZ
·              Serenety Markets
·              Themarketseye
·              SelftBank
·              Expansion
 

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