Cierre de Mercados - 19 de febrero de 2025
Resumen Ejecutivo
Los mercados bursátiles globales experimentaron una jornada mixta el 19 de febrero de 2025.
Las bolsas europeas retrocedieron debido a preocupaciones sobre aranceles y tensiones geopolíticas, mientras que Wall Street cerró con resultados mixtos, manteniendo máximos históricos en algunos índices clave.
La atención se centra en las actas de la última reunión de la Reserva Federal y en la evolución de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.
1. Índices Bursátiles Globales
Wall Street
Los principales índices cerraron la sesión con ligeras ganancias. El S&P 500 subió un 0.24%, el Dow Jones un 0.02% y el Nasdaq 100 un 0.23%. El Russell 2000, representativo de las empresas de menor capitalización, también avanzó un 0.45%.
Europa
Las bolsas europeas experimentaron caídas generalizadas. El IBEX 35 cerró con una caída del 1.6%, el DAX alemán fue el más castigado con una pérdida del 1.8%, y el Euro Stoxx 50 retrocedió un 1.3%. El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0.3%.
Asia-Pacífico
Los mercados asiáticos mostraron un desempeño mixto. El Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0.14%, mientras que el Topix japonés cayó un 0.3%. El índice MSCI Asia Pacific avanzó un 0.1%.
2. Sectores Destacados
Tecnología
Las grandes tecnológicas estadounidenses mostraron debilidad, especialmente META, que finalizó una racha histórica de 20 sesiones consecutivas al alza. Intel destacó con una subida del 13%, acumulando un aumento del 40% en las últimas dos semanas.
Banca y Defensa
En Europa, los sectores bancarios y de defensa fueron los principales ganadores. El sector bancario subió un 1.9%, mientras que el de defensa avanzó un 0.8%.
Automoción y Lujo
El sector de automoción europeo se vio afectado negativamente por las amenazas arancelarias de Donald Trump. El sector del lujo también experimentó caídas.
3. Empresas Relevantes
Intel (INTC)
Destacó por especulaciones sobre una posible división en un acuerdo que involucraría a TSMC y Broadcom.
Conagra Brands (CAG)
Redujo su guía de beneficios y margen operativo para el año fiscal debido a restricciones en la cadena de suministro.
Vulcan Materials (VMC)
Aumentó su dividendo trimestral en un 7% hasta USD 0.49 por acción.
Capgemini (CAPP.PA)
Cayó un 10.2% tras reportar un descenso del 2% en las ventas anuales.
Glencore
Las acciones de Glencore cayeron un 7% tras registrar una caída en sus beneficios.
4. Divisas y Materias Primas
Divisas
El dólar estadounidense subió ligeramente. El índice DXY se ubicó en aproximadamente 106.75.
Materias Primas
El oro avanzó más de un 1% hasta un nuevo cierre histórico. El petróleo WTI subió un 0.39%. El precio del petróleo ha subido en las tres sesiones de la semana.
Criptomonedas
Bitcoin perdió los 95,000 dólares.
1. Tasas de Interés y Renta Fija
Renta Fija
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvieron en 4.55%. Las TIRes de la deuda soberana repuntaron.
Política Monetaria
Las esperanzas de un recorte de tasas disminuyeron tras la encuesta Empire Fed Manufacturing.
El mercado debate si habrá 1 ó 2 recortes más en 2025 de 25 pb por parte del BCE.
6. Eventos y Noticias Relevantes
Reunión Trump-Musk
Los rendimientos borraron las caídas del viernes, impulsados por la expectativa de la entrevista de FOX News entre Trump y Musk.
Techo de Deuda de EE.UU.
Los problemas relacionados con el techo de la deuda están apareciendo nuevamente en la curva de las letras del Tesoro, descontando un riesgo de impago técnico de Estados Unidos.
Recuperación China
El índice Hang Seng China Enterprises subió tras la promesa del presidente Xi de apoyar a las empresas privadas.
Encuesta de Gestores de BofA
La encuesta a gestores de BofA muestra un gran optimismo, con posiciones largas en acciones y cortas en casi todo lo demás.
Mercado inmobiliario
El componente de ventas futuras del Índice del Mercado de la Vivienda NAHB se desplomó.
7. Datos cierre de mercados
Índices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
19/02/2025 | 12.929,40 | -1,63% | -0,21% | 8,50% | 30,01% | 11,51% | |
19/02/2025 | 22.433,63 | -1,80% | -0,35% | 7,32% | 31,25% | 12,68% | |
19/02/2025 | 8.712,53 | -0,62% | -0,23% | 2,44% | 12,73% | 6,60% | |
19/02/2025 | 8.110,54 | -1,17% | -0,83% | 5,20% | 4,40% | 9,89% | |
18/02/2025 | 38.554,15 | 0,59% | 1,52% | 6,30% | 21,50% | 12,78% | |
19/02/2025 | 6.674,71 | -0,19% | 0,31% | 1,69% | 6,86% | 4,66% | |
19/02/2025 | 5.461,85 | -1,31% | -0,54% | 6,10% | 14,67% | 12,17% | |
18/02/2025 | 44.556,34 | 0,02% | 0,02% | 2,46% | 15,35% | 4,73% | |
18/02/2025 | 20.041,26 | 0,07% | 0,07% | 2,09% | 27,04% | 3,78% | |
18/02/2025 | 6.129,58 | 0,24% | 0,24% | 2,22% | 22,46% | 4,22% | |
19/02/2025 | 39.182,00 | -0,34% | 0,04% | 1,94% | 1,85% | -1,79% | |
19/02/2025 | 2.767,25 | -0,30% | 0,29% | 3,28% | 4,83% | -0,63% | |
19/02/2025 | 3.351,54 | 0,81% | 0,14% | 3,38% | 15,15% | -0,01% | |
19/02/2025 | 12.317,59 | -0,13% | -0,54% | 0,50% | -2,20% | 2,34% | |
19/02/2025 | 2.401.579,75 | 0,41% | 0,59% | -4,35% | 123,97% | -5,21% |
Fuente: Expansión
8. Conclusión
El mercado del 19 de febrero de 2025 se caracterizó por la cautela y la toma de beneficios en Europa, mientras que Wall Street mostró resiliencia, aunque con señales de fatiga.
Las tensiones comerciales, la incertidumbre geopolítica y las perspectivas de política monetaria continúan siendo factores clave que influyen en el sentimiento de los inversores.
Se espera que la atención se centre en los próximos datos económicos y en los catalizadores de mercado, como los resultados empresariales y las decisiones de los bancos centrales.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
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