Cierre de Mercados - 18 de febrero de 2025
1. Resumen Ejecutivo
Los mercados globales mostraron un comportamiento mixto el 18 de febrero de 2025.
Las bolsas europeas continuaron su racha alcista, impulsadas por el optimismo en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para un posible fin de la guerra en Ucrania.
Sin embargo, Wall Street cerró con ganancias más modestas, influenciado por el desempeño negativo de algunas grandes tecnológicas.
Los mercados de Asia-Pacífico presentaron una tendencia mixta, con avances en las tecnológicas de Hong Kong, pero caídas en China continental y Australia.
2. Mercados Bursátiles
2.1. Wall Street
•S&P 500: +0.24%
•Dow Jones: +0.02%
•Nasdaq 100: +0.23%
•Russell 2000: +0.45%
Wall Street cerró la sesión ligeramente al alza, impulsada por un repunte en los últimos minutos que llevó a los principales índices a máximos históricos.
Sin embargo, el día fue relativamente tranquilo, con una amplitud positiva impulsada por el RSP, mientras que el SPX se mantuvo negativo.
Las grandes tecnológicas mostraron debilidad, especialmente META, que finalizó su racha histórica de 20 sesiones consecutivas al alza.
Intel destacó con un aumento del 13%, acumulando un 40% en las últimas dos semanas, debido a especulaciones sobre una posible división de la empresa.
2.2. Europa
•German DAX: +0.20%.
•Stoxx 600: +0.32%.
•France's CAC: +0.21%.
•Spain's IBEX: +0.98%.
•Euro Stoxx 50: Superó su máximo histórico del año 2000.
Las bolsas europeas alcanzaron nuevos máximos, con los sectores bancario y de defensa entre los principales ganadores.
El optimismo sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, junto con las expectativas de un aumento en el gasto de defensa, impulsaron los mercados.
El IBEX 35 destacó con un repunte del 1.0%, liderado por Indra y el sector bancario.
2.3. Asia-Pacífico
•Nikkei 225: +0.25%.
•Hang Seng: +1.59%.
•Nifty 50: -0.06%.
•MSCI Asia Pacific: +0.1%, impulsado por las tecnológicas de Hong Kong.
•CSI 300 (China): -0.9%.
Las acciones asiáticas mostraron un desempeño mixto, aunque se encaminan a su quinta jornada consecutiva de ganancias.
El Hang Seng de Hong Kong subió un 1.6%, impulsado por las tecnológicas, tras la reunión del presidente Xi Jinping con empresarios.
Sin embargo, las acciones en Australia cayeron después de que el banco central recortara los tipos de interés.
3. Sectores Destacados
•Defensa: En Europa, el sector de defensa subió un 0.8%, impulsado por las expectativas de mayor gasto militar. Empresas como Leonardo, Saab AB y Thales mostraron fuertes ganancias.
•Banca: El sector bancario europeo subió un 1.9%, liderando las ganancias sectoriales, impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos.
•Tecnología: En Asia, las tecnológicas de Hong Kong, como Alibaba, Tencent y Xiaomi, impulsaron el índice MSCI Asia Pacific.
4. Principales Empresas
•Intel (INTC): Subió un 13%, acumulando un 40% en dos semanas, ante especulaciones de una posible división. Broadcom (AVGO) y TSMC (TSM) estarían considerando acuerdos separados que podrían dividir Intel.
•Alibaba (BABA): Se reportó una reunión entre Jack Ma y el presidente chino Xi Jinping.
•Capgemini (CAPP.PA): Cayó un 10.2% tras reportar un descenso del 2% en las ventas anuales.
•HSBC (HSBA.L): Subió un 1.9% tras anunciar el despido de unos 40 banqueros de inversión en Hong Kong.
•Enagás (ENAG.MC): Anticipó una caída en sus ganancias operativas este año.
5. Divisas y Materias Primas
•Dólar (DXY): Subió ligeramente, +0.41% ≈ 106,754.
•EUR/USD: -0.36%.
•USD/JPY: -0.52%.
•Oro (XAU/USD): +1.27%, alcanzando un nuevo cierre histórico6.... Goldman Sachs elevó su previsión para el oro a $3,100/toz para finales de 2025.
•Petróleo (WTI): +0.39%, intentando recuperar los 72 dólares.
•Bitcoin (BTC/USD): -0.47%, perdiendo los 95,000 dólares.
6. Tasas de Interés
•TIR del Bund a 10 años: Se mantiene estable en 2.49%.
•TIR del Treasury a 10 años: Repunta 5 pb al 4.52%.
•Banco Central de Australia: Decidió recortar el precio del dinero 25 pb hasta situar el tipo de interés oficial en un 4.10%.
7. Noticias Relevantes
Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos continúan impulsando el optimismo en los mercados europeos.
Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre el impacto del aumento del gasto en defensa sobre los déficits.
Política China:
El presidente Xi Jinping prometió apoyar a las empresas privadas, generando esperanzas de nuevas medidas de estímulo.
Inteligencia Artificial:
xAI, la startup de Elon Musk, presentó su último modelo, Grok3, superando a Google Gemini y GPT-4o de OpenAI en pruebas de matemáticas, ciencias y codificación.
Encuesta de Gestores de BofA:
Muestra un gran optimismo, con posiciones largas en acciones y cortas en casi todo lo demás. Los niveles de efectivo caen al 3.5%, el más bajo desde 2010.
El 89% considera que la renta variable estadounidense está sobrevalorada, el nivel más alto desde abril de 2001.
8. Datos cierre de mercados
Indices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
18/02/2025 | 13.143,90 | 0,98% | 1,45% | 10,30% | 32,95% | 13,36% | |
18/02/2025 | 22.844,50 | 0,20% | 1,47% | 9,29% | 33,46% | 14,74% | |
18/02/2025 | 8.766,73 | -0,01% | 0,39% | 3,07% | 13,68% | 7,26% | |
18/02/2025 | 8.206,56 | 0,21% | 0,34% | 6,44% | 5,64% | 11,19% | |
17/02/2025 | 38.327,72 | 0,92% | 0,92% | 5,68% | 20,78% | 12,11% | |
18/02/2025 | 6.687,69 | 0,97% | 0,51% | 1,89% | 7,87% | 4,87% | |
18/02/2025 | 5.534,35 | 0,26% | 0,78% | 7,51% | 16,13% | 13,66% | |
14/02/2025 | 44.546,08 | -0,37% | 0,55% | 4,77% | 15,93% | 4,71% | |
14/02/2025 | 20.026,77 | 0,41% | 2,58% | 5,16% | 26,28% | 3,71% | |
14/02/2025 | 6.114,63 | -0,01% | 1,47% | 4,65% | 22,28% | 3,96% | |
18/02/2025 | 39.316,00 | 0,28% | 0,39% | 2,28% | 2,15% | -1,45% | |
18/02/2025 | 2.775,51 | 0,31% | 0,59% | 3,59% | 5,74% | -0,34% | |
18/02/2025 | 3.324,49 | -0,93% | -0,66% | 2,55% | 16,00% | -0,81% | |
18/02/2025 | 12.333,67 | 0,55% | -0,41% | 0,63% | -1,35% | 2,47% | |
18/02/2025 | 2.391.724,75 | 6,10% | 0,18% | -4,75% | 124,50% | -5,60% |
Fuente: Expansión
9. Conclusión
El 18 de febrero de 2025 fue un día de contrastes en los mercados globales.
El optimismo sobre la resolución del conflicto en Ucrania y el impulso de ciertos sectores como la defensa y la banca en Europa contrastaron con la cautela en Wall Street, donde el desempeño de las grandes tecnológicas generó incertidumbre.
La política china y los avances en inteligencia artificial también jugaron un papel importante en la dinámica del mercado.
Los inversores deben estar atentos a las negociaciones en curso entre Rusia y Estados Unidos, así como a los datos económicos clave que se publicarán en los próximos días, incluyendo las minutas del FOMC y los datos de inflación del Reino Unido.
La encuesta de gestores de BofA sugiere un sentimiento alcista extremo, lo que podría indicar una posible corrección en el futuro cercano.
La evolución de los rendimientos de los bonos y el comportamiento del dólar también serán factores clave a seguir de cerca.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
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