Cierre de Mercados - 11 de febrero de 2025
1. Resumen Ejecutivo
El martes 11 de febrero de 2025, los mercados globales mostraron una moderada reacción ante los eventos clave del día.
Europa continuó superando a Wall Street, mientras los inversores digerían una serie de noticias que incluyeron aranceles comerciales, el testimonio de Jerome Powell y la anticipación del dato de inflación de Estados Unidos.
Los mercados en Asia-Pacífico presentaron resultados mixtos, con atención especial a las tensiones comerciales y sus posibles efectos en las políticas monetarias futuras.
2. Mercados Bursátiles
Wall Street:
Cerró mixto con movimientos limitados. El S&P 500 subió un +0.03%, el Nasdaq 100 cayó un -0.29%, el Dow Jones avanzó un +0.28%, y el Russell 2000 retrocedió un -0.53%4.
El mercado se mantuvo cauteloso a la espera del dato de inflación.
Europa:
Continuó su rally alcista, con el Stoxx 600 marcando un nuevo máximo histórico.
El sector tecnológico y el energético lideraron las ganancias, mientras que los sectores de utilities y materiales registraron los mayores retrocesos, sensibles a las medidas arancelarias de Trump.
El Euro Stoxx 50 se situó a menos del 2% de sus máximos históricos del año 2000.
Asia-Pacífico:
La sesión fue mixta, con variaciones estrechas en los índices.
El Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 1.1% y el CSI 300 un 0.46%1. El Sensex indio cayó un 1.3%.
3. Sectores Destacados
Tecnología: En Europa lideró los avances.
Energía: Impulsó al Dow Jones y lideró las ganancias en Europa.
Utilities y Materiales: Sectores con mayores retrocesos debido a las medidas arancelarias.
Lujo: Mostró buen desempeño en Europa, con Kering avanzando tras reportar ingresos trimestrales por encima de las expectativas.
4. Principales Empresas
Tesla (TSLA):
Fue el gran perdedor del día, con una caída del 6%, acumulando un descenso del 32% desde los máximos recientes.
Meta (META):
Enlazó 17 sesiones consecutivas al alza.
Apple (AAPL):
Subió un 2% tras anunciarse su asociación con Alibaba para desarrollar funciones de IA en China.
Acerinox:
Podría verse favorecida por los aranceles de EEUU al tener fuerte capacidad productiva en ese país.
Arcelor:
Podría verse perjudicada al importar productos a EEUU desde México.
5. Divisas y Materias Primas
Dólar (DXY): Cayó en la última hora de la sesión sin noticias claras que justificasen ese movimiento.
El índice DXY se situó en ≈ 107.517, con una caída del -0.40%.
EUR/USD: Subió un +0.53%, cotizando en 1,035.
Bitcoin (BTC/USD): Cayó hasta los 94,000 dólares, con un descenso del -1.74%.
Oro (XAU/USD): Alcanzó un nuevo récord durante la noche, cotizando por encima de los 2,940 dólares antes de retroceder bruscamente por debajo de los 2,900 dólares, con una caída del -0.36%.
Petróleo (WTI): Subió por tercer día consecutivo, con un aumento del +1.10%.
6. Renta Fija
Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron en toda la curva, con el de 2 años subiendo +1 pb y el de 30 años +4 pb.
La TIR del Bund a 10 años repuntó 7 pb al 2,43%, y la referencia española 8 pb a 3,06%16. La TIR del Treasury a 10 años repuntó 4 pb al 4,54%.
7. Eventos y Noticias Relevantes
Aranceles de Trump:
Trump ordenó oficialmente un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Canadá respondió con críticas y planea una respuesta firme.
Testimonio de Powell:
Powell testificó ante el Capitolio, sin dar grandes sorpresas.
Mencionó que los altos tipos de interés hipotecarios están más relacionados con el Tesoro que con la política de la Reserva Federal.
Expectativas del IPC:
El mercado se prepara para el dato de inflación de enero, con analistas previendo un aumento del 0.3% en el IPC subyacente, manteniendo la tasa interanual en el 3.2%.
8. Comentarios sobre Acciones Específicas
Phillips 66 (PSX):
El inversor activista Elliott ha acumulado una participación superior a los 2.500 millones de USD en la empresa.
Steel Dynamics (STLD):
Keybanc mejoró su calificación argumentando mejoras operativas y una valoración razonable.
Dynavax Technologies (DVAX):
Goldman Sachs rebajó la calificación señalando un potencial alcista bajo.
SpringWorks Therapeutics (SWTX):
La FDA aprobó el uso de Mirdametinib para pacientes con NF1 que presentan PN sintomático.
9. Sesión Asiática
Las acciones asiáticas registraron su segunda jornada consecutiva de pérdidas.
Los inversores evaluaron el impacto de los aranceles de Trump sobre las importaciones de acero y aluminio.
10. Datos cierre mercados
Indices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
11/02/2025 | 12.765,90 | 0,45% | 0,61% | 8,92% | 28,99% | 10,10% | |
11/02/2025 | 22.034,13 | 0,56% | 1,13% | 9,00% | 30,18% | 10,67% | |
11/02/2025 | 8.777,04 | 0,11% | 0,88% | 6,41% | 15,91% | 7,39% | |
11/02/2025 | 8.028,90 | 0,28% | 0,70% | 8,05% | 4,99% | 8,78% | |
10/02/2025 | 37.242,17 | 0,50% | 0,50% | 6,13% | 19,53% | 8,94% | |
11/02/2025 | 6.562,85 | -0,01% | 0,82% | 4,17% | 7,12% | 2,91% | |
11/02/2025 | 5.392,35 | 0,60% | 1,24% | 8,35% | 14,34% | 10,74% | |
10/02/2025 | 44.470,41 | 0,38% | 0,38% | 6,04% | 14,99% | 4,53% | |
10/02/2025 | 19.714,27 | 0,98% | 0,98% | 2,88% | 23,29% | 2,09% | |
10/02/2025 | 6.066,44 | 0,67% | 0,67% | 4,11% | 20,69% | 3,14% | |
11/02/2025 | 38.795,50 | 0,06% | -0,06% | -1,01% | 5,14% | -2,75% | |
10/02/2025 | 2.733,01 | -0,15% | -0,15% | 0,70% | 6,85% | -1,86% | |
11/02/2025 | 3.318,06 | -0,12% | 0,44% | 4,72% | 15,78% | -1,01% | |
11/02/2025 | 12.424,32 | -0,38% | -0,07% | 2,70% | 1,76% | 3,22% | |
10/02/2025 | 2.391.367,50 | -1,04% | -1,04% | -14,75% | 111,90% | -5,62% |
Fuente: Expansión
11. Conclusión
El 11 de febrero de 2025 fue un día de transición y cautela en los mercados globales.
Los inversores se mantuvieron a la espera de datos macroeconómicos clave y eventos políticos, como el dato de inflación y las reacciones a los aranceles de Trump.
La fortaleza del mercado europeo contrastó con la cautela en Wall Street, mientras que Asia se vio afectada por las tensiones comerciales.
La volatilidad y la incertidumbre persistieron, reflejando un mercado en busca de dirección en medio de múltiples factores influyentes.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
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