Cierre de Mercados - 23 de enero de 2025
1. Resumen Ejecutivo
El 23 de enero de 2025, los mercados globales exhibieron una sesión mixta, marcada por la influencia de los comentarios y acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con datos macroeconómicos y noticias empresariales clave.
Las bolsas europeas continuaron su tendencia alcista, aunque con algunas limitaciones en el sector automotriz y tecnológico.
En contraste, las bolsas estadounidenses mostraron un comportamiento más tímido, con el Nasdaq ligeramente a la baja.
El petróleo experimentó una corrección tras declaraciones de Trump, mientras que el oro se mantuvo cerca de máximos históricos.
2. Mercados Bursátiles
Europa:
Los principales índices europeos registraron avances moderados.
El IBEX 35 de España destacó con un alza del 1.1%, impulsado por los sectores bancario y de servicios públicos.
El DAX alemán y el CAC 40 francés subieron un 0.7%, también con el apoyo del sector bancario.
El Euro Stoxx 50 tuvo un incremento más leve del 0.2%, lastrado por la caída de ASML y el sector automotriz1.
El STOXX 600 cerró en 530.34 puntos, marcando su séptima jornada consecutiva de ganancias.
Asia-Pacífico:
La región mostró una mayoría de ascensos, con excepciones como Corea del Sur.
El índice de Hong Kong, Hang Seng, se mantuvo plano, mientras que el índice de Shanghái subió un 0.5%.
En Japón, el Topix aumentó un 0.5%3. El Nikkei 225 cerró con un alza del 0.79%.
Estados Unidos:
Las bolsas estadounidenses tuvieron un comportamiento mixto, con el S&P 500 subiendo un 0.1% y el Nasdaq cayendo un 0.2% al cierre de la sesión europea6.
Al cierre de la sesión americana, el S&P 500 marcó un nuevo máximo histórico subiendo un 0.53%, el Dow Jones aumentó un 0.92%, el Nasdaq 100 un 0.22% y el Russell 2000 un 0.47%.
El Dow fue el mayor ganador del día, liderado por CAT, GS y UNH.
Las pequeñas compañías se vieron impulsadas después de la debilidad del día anterior.
3. Sectores Destacados
Banca:
El sector bancario fue uno de los principales impulsores en Europa, con un desempeño sobresaliente en España y otros países. En Estados Unidos, el sector también mostró fortaleza.
Tecnología:
En Europa, el sector tecnológico experimentó caídas, especialmente por el descenso de ASML.
En Estados Unidos, el sector de semiconductores y videojuegos también mostró debilidad.
Las acciones de ASML cayeron un 4.4%.
Automotriz:
El sector automotriz se vio lastrado en Europa, contribuyendo a la menor subida del Euro Stoxx 50.
Salud y Utilities:
Estos sectores mostraron buen desempeño durante la jornada, principalmente en Europa y en el mercado americano.
4. Principales Empresas
Telefónica:
En España, los inversores presionan al nuevo CEO para asegurar el dividendo.
Grifols:
La CNMV emitió dos informes, uno contra Gotham Partners y otro contra Grifols, mencionando posibles sanciones a miembros de la junta directiva.
Electronic Arts (EA):
La compañía de videojuegos americana presentó resultados trimestrales por debajo de las expectativas, con una caída de sus acciones del 18%.
Apple:
La acción de Apple preocupa a los inversores debido a una caída acumulada desde diciembre, aunque encontró soporte técnico en la media de 200 sesiones.
SK Hynix:
Advirtió sobre una mayor caída en la demanda de chips de memoria.
Puma:
Se desplomó un 22.8% al retrasar su objetivo de margen y anunciar recortes de costos.
5. Materias Primas y Divisas
Petróleo:
El precio del Brent bajó un 0.8%, situándose en 78.3 $/barril tras declaraciones de Trump sobre la reducción de precios.
El WTI cayó un 1.52%, ubicándose en 74 dólares por barril tras las declaraciones de mayor oferta petrolera por parte de EE.UU8.
Oro:
El oro se mantuvo cerca de máximos históricos, con un valor de 2,753 $ la onza.
EUR/USD:
El par se mantuvo en un rango de 1.0421.... El euro perdió un 0.27% frente al dólar22. El dólar cayó muy ligeramente.
Bitcoin:
El bitcoin experimentó movimientos volátiles, subiendo hasta los 105,000 dólares tras los comentarios de Trump, pero luego retrocedió a los 102,000 dólares.
6. Renta Fija y Tasas de Interés
Bonos:
Los mercados de bonos registraron escasos movimientos, con poco volumen debido al cierre de EE.UU.
La TIR del Bund a 10 años repuntó 1 pb al 2.54%, mientras que la referencia española subió 3 pb hasta el 3.17%.
La TIR del Treasury a 10 años se situó en el 4.64%6. Los bonos del Tesoro tuvieron resultados dispares durante el día, con mejor desempeño en los de corto plazo10.... Los rendimientos a corto plazo cayeron tras los comentarios de Trump.
Tasas de Interés:
Trump ejerció presión sobre la Reserva Federal para bajar los tipos de interés, incluso amenazando con reunirse con Powell.
El mercado de futuros no termina de descontar una segunda bajada de tipos en el año, con tan solo un 30% de probabilidad.
El Banco Central Europeo (BCE) parece listo para recortar sus tasas la próxima semana.
El Banco de Japón se espera que suba las tasas por segunda vez en este ciclo, a su nivel más alto en 15 años.
7. Noticias y Eventos Relevantes
Declaraciones de Donald Trump:
El presidente Trump influyó significativamente en los mercados a través de sus declaraciones.
Anunció posibles reducciones de impuestos y aranceles para empresas que fabriquen en Estados Unidos, además de presionar a la OPEP para bajar los precios del petróleo.
También firmó una orden ejecutiva para la creación de una reserva estratégica de bitcoin y prohibió a las agencias gubernamentales la promoción de CBDC.
Trump comentó que Estados Unidos será la capital mundial de las criptomonedas.
Paro Semanal en EE.UU.:
Las solicitudes semanales de desempleo aumentaron en 6,000 hasta 223,000, ligeramente por encima de lo estimado por los analistas.
El total de perceptores alcanzó máximos desde 2021.
Confianza del Consumidor:
La confianza del consumidor en la Eurozona mejoró ligeramente, a pesar de la desaceleración económica en Alemania y la incertidumbre política en Francia.
La confianza industrial francesa cayó a 95 puntos.
Carry Trade:
Los operadores de opciones sobre el yen están infiriendo una mayor probabilidad de una moneda japonesa más fuerte en las próximas semanas, lo que indica que hay un riesgo residual descontado de que otra alza de las tasas de interés por parte del BOJ podría desencadenar la liquidación de las operaciones de carry trade.
Reunión del Banco de Japón:
Se anticipa que el Banco de Japón suba su tasa de referencia en el mayor incremento en 18 años.
8. Datos cierre mercados
Índices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
23/01/2025 | 11.991,50 | 0,92% | 0,63% | 4,86% | 21,63% | 3,42% | |
23/01/2025 | 21.411,53 | 0,74% | 2,43% | 7,87% | 28,77% | 7,55% | |
23/01/2025 | 8.565,20 | 0,23% | 0,71% | 5,71% | 14,42% | 4,80% | |
23/01/2025 | 7.892,61 | 0,70% | 2,37% | 8,53% | 6,83% | 6,94% | |
22/01/2025 | 35.854,07 | -0,57% | -1,14% | 6,18% | 18,79% | 4,88% | |
23/01/2025 | 6.520,19 | 0,23% | -0,66% | 3,40% | 4,01% | 2,24% | |
23/01/2025 | 5.216,75 | 0,18% | 1,34% | 7,50% | 16,81% | 7,14% | |
22/01/2025 | 44.156,73 | 0,30% | 1,54% | 3,07% | 16,20% | 3,79% | |
22/01/2025 | 20.009,34 | 1,28% | 1,93% | 2,23% | 30,27% | 3,62% | |
22/01/2025 | 6.086,37 | 0,61% | 1,50% | 2,62% | 25,48% | 3,48% | |
23/01/2025 | 40.003,50 | 0,98% | 4,07% | 2,12% | 9,55% | 0,27% | |
23/01/2025 | 2.751,74 | 0,53% | 2,70% | 0,92% | 8,25% | -1,19% | |
23/01/2025 | 3.230,16 | 0,51% | -0,36% | -3,61% | 16,57% | -3,63% | |
23/01/2025 | 12.354,04 | -0,07% | 0,80% | 3,39% | 2,05% | 2,64% | |
23/01/2025 | 2.625.050,00 | -2,08% | 4,55% | 4,95% | 117,58% | 3,61% | |
23/01/2025 | 8.378,70 | -0,61% | 0,82% | 2,16% | 11,49% | 2,69% | |
23/01/2025 | 3.834,56 | 1,06% | 1,43% | 6,30% | 13,30% | 4,68% | |
22/01/2025 | 1.898,63 | -0,29% | -0,08% | -4,78% | -4,80% | -4,35% | |
23/01/2025 | 4.242,74 | 0,01% | -0,41% | 0,47% | 17,90% | -0,51% | |
23/01/2025 | 1.238,62 | 0,51% | 1,64% | 1,67% | 20,04% | 0,59% | |
23/01/2025 | 122.483,00 | -0,40% | 0,11% | 1,42% | -4,51% | 1,83% | |
22/01/2025 | 892,47 | 0,03% | 0,25% | 0,18% | 14,15% | -0,03% | |
02/01/2025 | 409,32 | -0,83% | 0,67% | 1,93% | -13,38% | -0,83% | |
23/01/2025 | 1.526,91 | 0,58% | 1,48% | 2,86% | 20,44% | 3,01% | |
23/01/2025 | 10.660,12 | 0,38% | 1,80% | 1,17% | 2,87% | 0,84% | |
22/01/2025 | 1.862,38 | 0,08% | 1,30% | 6,14% | 29,19% | 5,81% | |
23/01/2025 | 7.039,75 | 0,06% | 1,16% | 5,80% | 18,03% | 4,91% | |
22/01/2025 | 224,89 | -1,18% | -1,76% | 5,72% | 66,38% | 5,07% | |
23/01/2025 | 1.397,33 | 1,12% | 0,44% | 0,58% | 10,62% | 1,29% | |
23/01/2025 | 2.515,49 | -1,24% | -0,32% | 3,01% | 1,49% | 4,83% | |
22/01/2025 | 11.894,53 | 0 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,00% | |
23/01/2025 | 3.442,85 | 0,84% | 2,25% | 7,47% | 31,62% | 7,89% | |
23/01/2025 | 2.014,39 | 0,02% | 0,95% | -3,88% | -13,34% | -4,19% | |
23/01/2025 | 29.997,69 | 0,06% | 1,33% | -0,40% | 8,74% | 0,86% | |
22/01/2025 | 9.534,11 | 0,18% | 0,37% | 1,96% | -1,51% | 1,22% | |
22/01/2025 | 298,84 | 0 | 0 | 0,65% | -3,02% | 1,29% | |
23/01/2025 | 1.856,64 | 0,04% | 3,90% | 11,67% | 43,07% | 11,20% | |
23/01/2025 | 1.823,93 | -0,13% | 1,85% | 5,27% | 1,62% | 5,25% | |
23/01/2025 | 6.378,86 | 0,48% | 0,42% | -2,39% | -3,67% | -2,30% | |
23/01/2025 | 4.490,27 | 0,38% | 1,01% | 5,74% | 0,92% | 4,04% | |
23/01/2025 | 9.165,17 | 0 | -0,14% | 0,59% | 6,29% | -0,91% | |
22/01/2025 | 5.075,92 | 0,36% | 0,37% | 4,57% | 60,56% | 3,83% | |
23/01/2025 | 1.529,57 | -0,07% | 0,32% | 5,57% | 13,04% | 4,08% | |
23/01/2025 | 19.700,56 | -0,40% | 0,59% | -2,09% | 28,31% | -1,79% | |
23/01/2025 | 84.384,39 | -1,47% | -0,58% | 6,15% | 32,21% | 6,38% | |
23/01/2025 | 23.213,75 | 0,24% | 0,05% | -2,23% | 9,30% | -1,93% | |
23/01/2025 | 7.232,64 | -0,34% | 1,09% | 1,92% | -0,33% | 2,16% | |
23/01/2025 | 10.065,59 | 1,54% | 3,97% | 4,11% | 12,96% | 3,16% | |
23/01/2025 | 2.485,72 | 0,33% | 1,55% | 4,40% | 7,99% | 4,06% | |
23/01/2025 | 2.517,69 | -0,77% | -0,30% | 5,42% | 37,40% | 5,12% | |
23/01/2025 | 2.638,08 | 0,53% | 0,49% | 7,51% | 7,13% | 6,00% | |
23/01/2025 | 5.752,57 | 0,15% | -0,06% | 4,54% | 32,79% | 3,13% | |
23/01/2025 | 4.089,43 | -0,04% | 0,52% | 1,95% | 53,20% | 0,38% | |
22/01/2025 | 8.178,07 | 0,86% | 2,10% | 4,61% | 2,44% | 4,33% | |
23/01/2025 | 1.140,56 | 0,86% | -1,10% | -0,87% | 3,84% | -0,83% | |
23/01/2025 | 876,67 | 0,09% | 0,11% | 1,64% | -35,88% | 0,85% | |
23/01/2025 | 1.127,22 | 0,40% | 0,51% | 5,90% | 18,63% | 5,79% | |
22/01/2025 | 1.339,73 | 0,10% | 0,94% | 4,39% | -10,06% | 2,75% | |
23/01/2025 | 10.903,76 | -0,41% | -0,41% | 8,08% | 73,57% | 6,89% | |
23/01/2025 | 1.577,20 | -0,67% | 0,67% | -1,19% | 5,42% | -3,97% | |
22/01/2025 | 3.736,48 | -0,32% | -0,72% | -0,33% | -0,68% | -0,80% | |
23/01/2025 | 15.828,03 | 0,33% | -1,21% | 7,52% | 24,17% | 7,14% | |
22/01/2025 | 2.472,34 | -0,12% | -0,52% | 3,66% | 20,40% | 3,11% | |
23/01/2025 | 51.055,57 | 0,22% | 2,23% | 3,24% | -8,01% | 3,04% | |
22/01/2025 | 51.787,00 | 0,14% | 0,22% | 2,98% | 25,93% | 0,96% | |
23/01/2025 | 16.785,25 | 0,16% | 0,50% | 2,96% | 10,44% | 2,14% | |
23/01/2025 | 383,38 | -0,32% | -1,08% | -1,89% | 4,81% | -1,87% | |
23/01/2025 | 1.807,10 | -1,21% | -1,52% | 1,07% | 16,77% | 0,33% | |
23/01/2025 | 1.503,03 | 0,92% | 0,63% | 6,75% | 17,02% | 5,47% | |
22/01/2025 | 13.060,08 | 0,18% | -0,22% | 0,55% | 11,75% | -0,39% | |
22/01/2025 | 4.618,72 | 0,13% | -0,06% | 2,90% | 0,24% | 1,62% | |
23/01/2025 | 909,11 | -0,58% | -0,56% | 4,23% | 15,40% | 3,47% | |
23/01/2025 | 114.037,79 | 0,52% | -1,07% | 0,10% | 76,93% | -0,95% | |
22/01/2025 | 485,58 | 2,48% | 2,38% | 4,07% | 21,83% | 4,17% | |
22/01/2025 | 29.224,27 | -0,24% | -0,31% | 0,37% | 11,11% | 0,91% | |
23/01/2025 | 2.363,24 | 0,02% | 2,43% | 7,31% | 7,60% | 7,81% | |
22/01/2025 | 17.028,46 | 0,60% | 0,59% | 1,79% | 9,91% | 1,84% | |
22/01/2025 | 2.972,62 | 1,29% | 0,92% | 12,67% | -6,29% | 3,11% | |
23/01/2025 | 1.130,34 | -0,25% | -0,94% | -0,79% | 29,29% | -1,43% | |
22/01/2025 | 3.781,21 | -0,37% | -0,78% | 1,65% | 20,07% | -0,17% | |
23/01/2025 | 17.025,99 | 1,17% | 4,73% | 13,35% | 65,49% | 6,78% | |
23/01/2025 | 75.640,24 | -0,83% | -0,78% | -0,56% | 12,86% | 0,34% | |
23/01/2025 | 2.672,65 | 0,93% | 2,11% | 8,21% | 14,34% | 7,63% | |
23/01/2025 | 12.255,17 | 0,55% | 2,22% | 6,68% | 9,92% | 5,64% | |
23/01/2025 | 1.344,17 | -1,29% | 0,26% | -3,08% | -0,91% | -4,00% | |
22/01/2025 | 23.525,41 | 0,97% | 1,63% | 4,51% | 32,05% | 2,13% | |
23/01/2025 | 10.203,56 | 0,91% | 1,17% | 3,19% | 21,18% | 2,51% | |
23/01/2025 | 10.112,76 | 0,07% | 1,35% | 5,05% | 27,20% | 2,87% | |
22/01/2025 | 508,57 | 0 | 0 | 1,65% | 0,30% | 1,16% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | 0 | |
23/01/2025 | 632,66 | 0,38% | -0,71% | -1,54% | -5,87% | -3,43% | |
22/01/2025 | 132.832,58 | 0,31% | -0,71% | 16,17% | 129,21% | 11,27% | |
23/01/2025 | 1.259,63 | 1,38% | 0,84% | -0,25% | 6,97% | -0,56% | |
22/01/2025 | 16.086,77 | 0 | 0,05% | -1,14% | 44,52% | -0,39% |
Fuente: Expansión
9. Perspectivas Futuras
Los mercados permanecen volátiles y sensibles a las declaraciones del presidente Trump.
El sector tecnológico y la renta variable europea son vulnerables a nuevas subidas de rendimiento de los bonos.
La decisión del Banco de Japón sobre las tasas de interés podría desencadenar liquidaciones en las operaciones de carry trade y afectar el mercado de divisas.
La mejora en la liquidez y el sentimiento del mercado podría impulsar las acciones, pero se debe tener precaución ante posibles turbulencias.
La situación económica global es incierta, y es vital mantenerse vigilante ante cualquier cambio en las políticas y datos macroeconómicos.
El petróleo está a la baja tras las declaraciones de Trump, pero la situación podría cambiar tras un eventual acuerdo con la OPEP.
El oro sigue cerca de máximos históricos y los inversores buscan refugio en este activo debido a la incertidumbre económica global.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
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