Cierre de Mercados - 21 de enero de 2025
1. Resumen Ejecutivo:
El 21 de enero de 2025, los mercados financieros experimentaron una jornada marcada por la incertidumbre y la volatilidad, impulsadas en gran medida por las declaraciones y acciones del recién investido presidente de EE. UU., Donald Trump.
Los mercados bursátiles europeos cerraron con resultados mixtos, mientras que Wall Street cerró en verde, con el Nasdaq 100 y el S&P 500 alcanzando máximos históricos.
La fortaleza del mercado estadounidense se vio impulsada por la amplitud del mercado alcista y la expectativa de que las medidas arancelarias de Trump serán graduales.
El dólar estadounidense se debilitó frente a otras divisas importantes como el euro y la libra esterlina, debido a la percepción de que la administración Trump no implementará aranceles universales de forma inmediata.
El oro experimentó un repunte, superando los $2.720, mientras que el petróleo Brent cayó a $75.51 por barril, presionado por la incertidumbre sobre las políticas energéticas de Trump y su objetivo de aumentar la producción de petróleo en EE. UU.
Apple continuó su caída, perdiendo más del 3% y situándose a un 15% de sus máximos históricos, lastrada por las preocupaciones sobre la disminución de las ventas de iPhone en China y las rebajas de recomendación de analistas.
2. Acontecimientos Clave:
Declaraciones de Trump sobre Aranceles:
Trump anunció su intención de imponer aranceles del 25% a México y Canadá para el 1 de febrero, lo que generó volatilidad en los mercados de divisas y materias primas.
Sin embargo, también indicó que no impondría aranceles adicionales a China de forma inmediata, lo que impulsó las acciones chinas y el sector de lujo europeo.
Reacción del Mercado a las Amenazas Arancelarias:
El mercado interpretó las declaraciones de Trump como una táctica de negociación, y la incertidumbre sobre la implementación de aranceles se mantiene. Goldman Sachs redujo la probabilidad de aranceles universales al 25%, lo que alivió las preocupaciones de los inversores.
Desempeño de Apple:
Apple continuó su caída, con un rendimiento un 13% inferior al del Nasdaq 100 en lo que va de año. Las preocupaciones sobre las débiles ventas de iPhone en China y las rebajas de recomendación de analistas como Jefferies y Loop Capital contribuyeron a la presión a la baja.
Flujos de Inversión hacia Europa:
Los inversores institucionales aumentaron su asignación a acciones de la zona euro, impulsados por la percepción de que Europa ofrece un mayor potencial de crecimiento en comparación con EE. UU.
3. Análisis Detallado por Mercado:
3.1. Mercados Bursátiles:
Europa:
Los mercados bursátiles europeos mostraron una reacción tibia a los primeros anuncios de Trump, con avances moderados en algunos sectores como salud y lujo.
El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0,4%, marcando su quinta jornada consecutiva de ganancias.
El sector de salud fue el mayor impulsor en Europa, con un aumento del 1,5%, destacando la farmacéutica Novo Nordisk, que avanzó un 4%.
El sector de lujo también experimentó un repunte del 1,5%, impulsado por un salto del 5,3% en las acciones de Burberry.
Los fabricantes de automóviles europeos, como Volkswagen, BMW y Stellantis, cayeron entre un 0,8% y un 2% debido a la incertidumbre sobre posibles nuevos aranceles.
Asia-Pacífico:
Los mercados asiáticos fluctuaron, con el índice regional MSCI Asia Pacifico subiendo un 0,2%.
Las acciones chinas subieron más del 1% en Hong Kong después de que Trump evitara comprometerse a imponer aranceles sobre bienes provenientes de China.
Estados Unidos:
Wall Street cerró en verde, impulsado por la fortaleza generalizada del mercado y el optimismo sobre las perspectivas económicas.
El S&P 500 subió un 0,88%, alcanzando un nuevo máximo histórico.
El Dow Jones Industrial Average avanzó un 1,24%.
El Nasdaq 100 cerró con un alza del 0,58%, también marcando un nuevo máximo.
La amplitud del mercado alcista fue notable, con un alto porcentaje de acciones del S&P 500 cerrando en positivo.
El índice de volatilidad VIX se mantuvo bajo, cerca de 15, lo que indica un bajo nivel de miedo en el mercado.
3.2. Renta Fija:
Bonos del Tesoro de EE. UU.:
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeron, impulsados por la búsqueda de seguridad ante la incertidumbre generada por las declaraciones de Trump. El rendimiento del bono a 10 años cerró en 4,57%.
Bonos Europeos:
Los rendimientos de los bonos europeos también disminuyeron, con el rendimiento del Bund alemán a 10 años cayendo a 2,51%.
3.3. Divisas y Materias Primas:
Dólar Estadounidense:
El dólar estadounidense rebotó ligeramente durante la sesión europea, pero cerró por debajo del nivel del día anterior. La caída del dólar se atribuye a la percepción de que Trump no impondrá aranceles universales de forma inmediata.
Euro:
El euro se fortaleció frente al dólar, alcanzando 1,04, impulsado por la debilidad del dólar y la entrada de flujos de inversión hacia Europa.
Oro:
El oro subió hacia máximos históricos, acercándose a los $2.750, beneficiándose de la caída de los rendimientos de los bonos y la búsqueda de seguridad.
Petróleo Brent:
El petróleo Brent cayó a $75.51 por barril, presionado por la incertidumbre sobre las políticas energéticas de Trump y su objetivo de aumentar la producción de petróleo en EE. UU.
Bitcoin:
Bitcoin volvió a subir por encima de los $107.000.24
5. Datos de cierre
Índices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
21/01/2025 | 11.932,40 | -0,09% | 0,14% | 4,06% | 21,04% | 2,91% | |
21/01/2025 | 21.041,52 | 0,24% | 0,66% | 5,82% | 27,10% | 5,69% | |
21/01/2025 | 8.549,45 | 0,34% | 0,52% | 5,75% | 14,57% | 4,61% | |
21/01/2025 | 7.770,95 | 0,48% | 0,79% | 6,82% | 5,42% | 5,29% | |
20/01/2025 | 36.143,83 | -0,34% | -0,34% | 7,04% | 19,35% | 5,73% | |
21/01/2025 | 6.568,78 | -0,23% | 0,08% | 4,65% | 4,04% | 3,00% | |
21/01/2025 | 5.163,65 | -0,02% | 0,31% | 6,24% | 16,07% | 6,05% | |
17/01/2025 | 43.487,83 | 0,78% | 3,69% | 0,09% | 16,69% | 2,22% | |
17/01/2025 | 19.630,20 | 1,51% | 2,45% | -2,38% | 32,14% | 1,65% | |
17/01/2025 | 5.996,66 | 1,00% | 2,91% | -0,89% | 26,53% | 1,96% | |
21/01/2025 | 39.000,50 | 0,30% | 1,46% | 0,72% | 8,45% | -2,24% | |
21/01/2025 | 2.713,50 | 0,08% | 1,27% | 0,43% | 8,11% | -2,56% | |
21/01/2025 | 3.242,62 | -0,05% | 0,02% | -3,72% | 14,49% | -3,26% | |
21/01/2025 | 12.369,63 | -0,08% | 0,93% | 4,01% | 3,05% | 2,77% | |
20/01/2025 | 2.536.837,50 | 1,03% | 1,03% | 2,81% | 115,92% | 0,13% | |
21/01/2025 | 8.402,40 | 0,66% | 1,11% | 4,16% | 13,22% | 2,98% | |
21/01/2025 | 3.800,67 | -0,01% | 0,53% | 5,88% | 13,64% | 3,76% | |
20/01/2025 | 1.906,30 | 0,32% | 0,32% | -4,71% | -4,29% | -3,96% | |
21/01/2025 | 4.268,10 | -0,09% | 0,19% | 1,28% | 20,00% | 0,08% | |
21/01/2025 | 1.225,80 | 0,55% | 0,59% | 0,25% | 18,66% | -0,46% | |
20/01/2025 | 122.855,00 | 0,41% | 0,41% | 0,62% | -3,75% | 2,14% | |
20/01/2025 | 892,69 | 0,27% | 0,27% | 0,21% | 14,02% | -0,01% | |
02/01/2025 | 409,32 | -0,83% | 0,67% | 1,93% | -13,38% | -0,83% | |
20/01/2025 | 1.509,32 | 0,31% | 0,31% | 2,28% | 19,57% | 1,82% | |
21/01/2025 | 10.507,28 | 0,00% | 0,34% | 0,46% | 2,11% | -0,60% | |
20/01/2025 | 1.859,51 | 1,14% | 1,14% | 5,98% | 28,94% | 5,64% | |
20/01/2025 | 7.000,97 | 0,61% | 0,61% | 4,48% | 19,79% | 4,34% | |
20/01/2025 | 228,54 | -0,17% | -0,17% | 7,43% | 68,03% | 6,77% | |
20/01/2025 | 1.387,59 | -0,26% | -0,26% | 1,42% | 8,87% | 0,58% | |
21/01/2025 | 2.518,03 | -0,08% | -0,22% | 4,74% | 1,83% | 4,94% | |
20/01/2025 | 11.894,53 | 0 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,00% | |
21/01/2025 | 3.402,51 | 0,54% | 1,05% | 6,39% | 29,65% | 6,62% | |
21/01/2025 | 2.001,10 | 2,51% | 0,29% | -0,94% | -14,51% | -4,82% | |
21/01/2025 | 29.826,58 | 0,70% | 0,75% | -2,29% | 7,60% | 0,29% | |
20/01/2025 | 9.507,04 | 0,08% | 0,08% | 1,67% | -2,11% | 0,93% | |
20/01/2025 | 298,84 | 0 | 0 | 0,65% | -4,66% | 1,29% | |
21/01/2025 | 1.860,18 | 2,36% | 4,10% | 12,30% | 44,35% | 11,41% | |
21/01/2025 | 1.812,39 | 0,65% | 1,20% | 4,95% | -0,18% | 4,58% | |
21/01/2025 | 6.340,21 | -0,15% | -0,19% | -1,03% | -2,51% | -2,89% | |
21/01/2025 | 4.463,53 | 0,54% | 0,41% | 5,05% | 1,55% | 3,42% | |
21/01/2025 | 9.183,67 | 0 | 0,06% | 1,07% | 6,50% | -0,71% | |
20/01/2025 | 5.057,20 | 0 | 0 | 4,19% | 60,32% | 3,45% | |
21/01/2025 | 1.539,48 | 0,56% | 0,97% | 5,99% | 14,88% | 4,75% | |
21/01/2025 | 20.106,55 | 0,91% | 2,67% | 1,96% | 31,34% | 0,23% | |
20/01/2025 | 85.903,48 | 1,21% | 1,21% | 9,10% | 33,02% | 8,29% | |
21/01/2025 | 23.053,05 | -1,23% | -0,65% | -2,27% | 6,87% | -2,60% | |
21/01/2025 | 7.181,82 | 0,15% | 0,38% | 2,83% | -0,63% | 1,44% | |
21/01/2025 | 9.926,10 | 1,58% | 2,53% | 2,48% | 12,22% | 1,73% | |
21/01/2025 | 2.450,85 | -0,01% | 0,12% | 5,45% | 10,86% | 2,60% | |
21/01/2025 | 2.551,90 | 0,01% | 1,05% | 7,93% | 38,47% | 6,55% | |
21/01/2025 | 2.629,05 | -0,26% | 0,15% | 7,98% | 6,55% | 5,64% | |
21/01/2025 | 5.723,92 | -0,65% | -0,55% | 3,79% | 31,36% | 2,61% | |
21/01/2025 | 4.091,05 | 0 | 0,56% | 1,94% | 53,26% | 0,42% | |
20/01/2025 | 8.054,17 | 0,55% | 0,55% | 3,27% | 1,67% | 2,75% | |
21/01/2025 | 1.148,37 | 1,29% | -0,43% | 0,89% | 3,50% | -0,15% | |
21/01/2025 | 878,03 | 0,21% | 0,26% | 1,80% | -36,11% | 1,00% | |
21/01/2025 | 1.123,39 | 0,19% | 0,17% | 5,31% | 17,86% | 5,44% | |
20/01/2025 | 1.346,98 | 1,48% | 1,48% | 4,95% | -8,84% | 3,30% | |
21/01/2025 | 11.050,29 | 0,38% | 0,93% | 9,15% | 75,88% | 8,33% | |
21/01/2025 | 1.580,46 | 0,52% | 0,88% | -0,69% | 6,33% | -3,77% | |
20/01/2025 | 3.752,43 | -0,29% | -0,29% | 0,09% | -1,11% | -0,38% | |
21/01/2025 | 15.768,92 | -1,25% | -1,58% | 7,12% | 24,31% | 6,74% | |
20/01/2025 | 2.476,80 | -0,34% | -0,34% | 3,85% | 20,58% | 3,29% | |
20/01/2025 | 50.201,32 | 0,52% | 0,52% | 1,24% | -9,47% | 1,32% | |
20/01/2025 | 51.625,73 | -0,10% | -0,10% | 2,66% | 23,49% | 0,64% | |
21/01/2025 | 16.710,92 | 0,00% | 0,05% | 2,31% | 8,92% | 1,69% | |
21/01/2025 | 386,35 | -0,43% | -0,31% | -1,35% | 4,57% | -1,11% | |
21/01/2025 | 1.835,80 | 0,16% | 0,04% | 2,12% | 19,23% | 1,92% | |
21/01/2025 | 1.485,35 | -0,39% | -0,56% | 6,06% | 16,22% | 4,23% | |
20/01/2025 | 13.052,90 | -0,27% | -0,27% | 1,15% | 11,89% | -0,44% | |
20/01/2025 | 4.616,88 | -0,10% | -0,10% | 2,40% | 0,65% | 1,58% | |
21/01/2025 | 914,64 | -0,31% | 0,04% | 4,48% | 17,43% | 4,10% | |
21/01/2025 | 115.042,25 | -0,69% | -0,20% | 5,05% | 81,79% | -0,07% | |
20/01/2025 | 473,20 | -0,23% | -0,23% | 1,41% | 18,68% | 1,51% | |
20/01/2025 | 29.657,99 | 1,17% | 1,17% | 1,86% | 12,82% | 2,41% | |
21/01/2025 | 2.332,87 | 0,35% | 1,11% | 6,02% | 6,00% | 6,43% | |
20/01/2025 | 16.913,68 | -0,08% | -0,08% | 1,11% | 8,30% | 1,15% | |
20/01/2025 | 2.929,55 | -0,54% | -0,54% | 11,03% | -7,48% | 1,61% | |
21/01/2025 | 1.144,52 | 0,33% | 0,31% | 0,49% | 30,60% | -0,20% | |
20/01/2025 | 3.807,97 | -0,07% | -0,07% | 2,37% | 20,80% | 0,54% | |
21/01/2025 | 16.597,16 | 1,37% | 2,09% | 12,06% | 58,94% | 4,09% | |
21/01/2025 | 76.465,93 | 0,18% | 0,31% | 0,76% | 15,25% | 1,44% | |
21/01/2025 | 2.638,42 | 0,83% | 0,80% | 6,62% | 14,82% | 6,25% | |
21/01/2025 | 12.110,30 | 0,71% | 1,01% | 6,30% | 8,61% | 4,39% | |
21/01/2025 | 1.352,53 | 0,90% | 0,89% | -0,92% | -2,17% | -3,41% | |
21/01/2025 | 23.300,01 | 0,14% | 0,66% | 3,51% | 31,78% | 1,15% | |
21/01/2025 | 10.065,78 | -0,15% | -0,20% | 1,83% | 19,62% | 1,13% | |
21/01/2025 | 9.999,55 | -0,30% | 0,22% | 2,83% | 25,05% | 1,72% | |
20/01/2025 | 508,57 | 0 | 0 | 1,65% | 0,30% | 1,16% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | 0 | |
21/01/2025 | 631,70 | -0,66% | -0,86% | -1,54% | -6,51% | -3,57% | |
20/01/2025 | 132.528,30 | -0,94% | -0,94% | 15,90% | 130,15% | 11,01% | |
21/01/2025 | 1.246,09 | -0,28% | -0,24% | -0,91% | 5,47% | -1,63% | |
20/01/2025 | 16.079,34 | 0 | 0 | -1,18% | 44,36% | -0,44% |
Fuente: Expansión
4. Conclusiones:
La incertidumbre y la volatilidad marcaron la jornada del 21 de enero de 2025, impulsadas por las declaraciones y acciones de Trump.
Los mercados bursátiles estadounidenses mostraron fortaleza, mientras que los mercados europeos cerraron con resultados mixtos.
El dólar se debilitó frente a otras divisas importantes, mientras que el oro y Bitcoin se fortalecieron.
La atención del mercado se centrará en los próximos anuncios de Trump sobre aranceles y en la evolución de las negociaciones comerciales con China, México y Canadá.
El desempeño de Apple seguirá siendo un factor clave a observar en los próximos días, ya que la compañía se enfrenta a desafíos en el mercado chino y a la incertidumbre sobre sus resultados financieros.
La entrada de flujos de inversión hacia Europa sugiere que los inversores están buscando oportunidades fuera de EE. UU., impulsados por la percepción de un mayor potencial de crecimiento en la región.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
No hay comentarios:
Publicar un comentario