Cierre de Mercados - 16 de enero de 2025
1. Resumen general
Los mercados financieros globales presentaron un panorama mixto el 16 de enero de 2025.
En Europa, los principales índices bursátiles registraron avances, liderados por el sector de lujo.
El índice regional de Asia-Pacífico también experimentó un repunte, impulsado por los mercados con mayor peso tecnológico.
En Estados Unidos, el mercado se mantuvo estable tras las fuertes subidas del día anterior.
El mercado de renta fija continuó con la tendencia a la baja de las rentabilidades, mientras que el EUR/USD se estabilizó.
Sin embargo, a pesar de algunos indicadores positivos, el mercado se caracterizó por una inestabilidad subyacente y grandes oscilaciones intradía, lo que refleja la cautela de los operadores ante las incertidumbres geopolíticas y económicas.
2. Mercado bursátil
2.1. Europa
Los principales índices europeos experimentaron avances durante la sesión, con el sector de lujo a la cabeza tras los sólidos resultados de una empresa del sector. El repunte se extendió a otras empresas de lujo.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió, alcanzando su nivel más alto desde mediados de diciembre.
El índice de referencia de Francia, que incluye grandes valores de lujo, superó a otros mercados de la región.
El sector tecnológico también registró ganancias, impulsado por los resultados récord del mayor fabricante de chips por contrato del mundo.
El índice tecnológico, que incluye a la mayoría de los fabricantes de chips europeos, avanzó.
En España, el índice bursátil de referencia fue el de peor desempeño en Europa, con un retroceso debido a la recogida de beneficios en el sector bancario tras las subidas de las últimas sesiones.
2.2. Asia-Pacífico
La región Asia-Pacífico experimentó una mayoría de ascensos, con el índice regional repuntando.
Los índices con mayor peso tecnológico, como los de Taiwán y Corea del Sur, tuvieron un desempeño destacado.
Las bolsas chinas, que habían caído a mínimos desde septiembre, rebotaron por tercera sesión consecutiva.
2.3. Estados Unidos
El mercado bursátil de Estados Unidos registró escasas variaciones, consolidando las fuertes subidas del día anterior.
La mayor empresa del mercado AAPL experimentó una caída tras informes de analistas sobre una disminución en los envíos a China.
Ninguna de las empresas tecnológicas más importantes del mercado logró cerrar en positivo.
3. Renta fija
Los mercados de bonos prolongaron los descensos de rentabilidad iniciados el día anterior tras el dato de inflación, que sirvió para relajar los temores inflacionistas.
El mercado volvió a descontar cerca de 50 puntos básicos de rebajas de tipos en EEUU en 2025.
4. Materias primas y divisas
El EUR/USD se mantuvo estable.
El oro experimentó un repunte, alcanzando su nivel más alto desde las elecciones estadounidenses.
El petróleo recuperó las ganancias del día anterior.
5. Noticias empresariales
Una empresa de joyería suiza reportó un repunte en sus ventas del cuarto trimestre, superando las expectativas.
El incremento de las ventas se produjo a pesar de la caída en las ventas en China.
En Europa, las ventas de la empresa crecieron, impulsadas por la mayor aportación de turistas de Estados Unidos y Oriente Medio.
El aumento de la cotización de la empresa se extendió a otras compañías del sector.
6. Indicadores macroeconómicos
6.1 Alemania
Inflación: La tasa de inflación general de Alemania en diciembre aumentó, en línea con la primera lectura.
El aumento interanual estuvo principalmente explicado por la subida de precios del sector servicios. A esto se unió la menor caída de los precios de la energía. La tasa de variación del IPC subyacente se situó en un 3,0% en términos interanuales.
6.2. Reino Unido
PIB: El PIB registró un crecimiento interanual en noviembre, por debajo de las proyecciones de los analistas. En términos mensuales, mostró un ligero aumento.
6.3. Italia
Inflación: La tasa de variación interanual del IPC general de Italia se mantuvo estable en diciembre. En términos mensuales, el IPC general mostró un ligero incremento. La tasa de inflación subyacente cayó interanualmente.
6.4. Eurozona
Balanza comercial: En noviembre, las exportaciones de la Eurozona disminuyeron en términos interanuales. Las importaciones también registraron una caída interanual. El superávit comercial se situó por encima de la estimación del consenso del mercado.
6.5. Estados Unidos
Ventas minoristas: En diciembre, las ventas minoristas en EEUU ralentizaron su ritmo de crecimiento en términos mensuales, situándose por debajo de las expectativas de los analistas. Sin embargo, en términos interanuales, las ventas del comercio al por menor aumentaron, confirmando la resiliencia del consumo de los hogares.
Solicitudes por prestaciones de desempleo: Las solicitudes semanales por prestaciones de desempleo en EEUU aumentaron, situándose por encima de lo estimado por los analistas.
7. Comentarios y análisis
El dato de inflación subyacente más bajo de lo esperado en Estados Unidos mantuvo abiertas las posibilidades de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en 2025.
Los operadores de futuros de tipos se movieron para valorar las probabilidades de un recorte de la Fed en mayo-junio, en contraste con la visión anterior de julio.
El secretario del Tesoro elegido por Trump advirtió sobre una posible crisis económica si los recortes de impuestos republicanos de 2017 no se extienden.
El exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, sugirió que la Fed debería reducir su balance.
Chris Waller de la Fed indicó que los recortes de tipos son posibles en los próximos meses si la inflación continúa en su trayectoria actual.
La productividad laboral en Alemania se ha estancado, mientras que las empresas estadounidenses han logrado importantes aumentos de productividad.
Se observó una gran volatilidad intradía en el mercado, con grandes oscilaciones en cortos períodos de tiempo.
El mercado está mandando señales de inestabilidad, lo que sugiere una posible corrección en el futuro.
8. Datos cierre
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
16/01/2025 | 11.824,00 | -0,63% | 0,88% | 0,39% | 18,31% | 1,97% | |
16/01/2025 | 20.633,64 | 0,29% | 2,07% | 1,57% | 24,51% | 3,64% | |
16/01/2025 | 8.391,90 | 1,09% | 1,74% | 1,57% | 11,03% | 2,68% | |
16/01/2025 | 7.634,74 | 2,14% | 2,74% | 3,77% | 3,20% | 3,44% | |
15/01/2025 | 35.646,96 | 1,49% | 1,59% | 2,17% | 17,54% | 4,27% | |
16/01/2025 | 6.494,27 | 0,55% | 3,08% | 2,06% | 1,23% | 1,83% | |
16/01/2025 | 5.104,95 | 1,39% | 2,57% | 3,24% | 14,81% | 4,84% | |
15/01/2025 | 43.221,55 | 1,65% | 3,06% | -1,38% | 14,97% | 1,59% | |
15/01/2025 | 19.511,23 | 2,45% | 1,82% | -2,09% | 30,31% | 1,04% | |
15/01/2025 | 5.949,91 | 1,83% | 2,11% | -1,67% | 24,38% | 1,16% | |
16/01/2025 | 38.594,50 | 0,32% | -1,52% | -2,20% | 8,35% | -3,26% | |
16/01/2025 | 2.688,31 | -0,09% | -0,95% | -1,83% | 7,36% | -3,47% | |
16/01/2025 | 3.236,03 | 0,28% | 2,13% | -4,44% | 11,82% | -3,45% | |
16/01/2025 | 12.256,06 | 0,36% | 1,31% | 1,32% | 1,48% | 1,82% | |
15/01/2025 | 2.704.473,75 | -1,05% | -3,59% | 14,08% | 160,46% | 6,74% | |
16/01/2025 | 8.327,00 | 1,38% | 0,40% | 0,94% | 12,30% | 2,06% | |
16/01/2025 | 3.725,56 | 1,38% | 1,82% | 2,83% | 10,10% | 1,71% | |
15/01/2025 | 1.894,46 | 0,01% | -3,84% | -5,67% | -4,59% | -4,56% | |
16/01/2025 | 4.244,48 | 0,23% | 0,25% | -0,55% | 16,92% | -0,47% | |
16/01/2025 | 1.219,69 | 0,73% | -0,65% | -1,91% | 16,09% | -0,95% | |
15/01/2025 | 122.650,00 | 2,81% | 3,19% | -1,57% | -6,74% | 1,97% | |
15/01/2025 | 891,23 | -0,08% | -0,21% | 5,60% | 15,30% | -0,17% | |
02/01/2025 | 409,32 | -0,83% | 0,67% | 1,93% | -13,38% | -0,83% | |
15/01/2025 | 1.486,04 | 0,91% | 0,23% | -2,04% | 17,04% | 0,25% | |
16/01/2025 | 10.471,69 | 0,41% | 0,29% | -1,01% | -0,25% | -0,94% | |
15/01/2025 | 1.805,64 | 0,18% | 0,19% | 3,22% | 23,90% | 2,58% | |
15/01/2025 | 6.897,26 | 0,99% | 1,22% | 1,92% | 15,03% | 2,79% | |
15/01/2025 | 225,75 | 0,20% | 0,93% | 5,40% | 65,45% | 5,47% | |
15/01/2025 | 1.397,58 | -0,08% | -0,52% | 1,27% | 7,73% | 1,30% | |
16/01/2025 | 2.527,49 | 1,23% | 0,47% | 1,55% | 1,20% | 5,33% | |
15/01/2025 | 11.894,53 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | |
16/01/2025 | 3.373,08 | 0,42% | 1,27% | 5,58% | 28,39% | 5,70% | |
16/01/2025 | 2.040,48 | -0,79% | -3,65% | -15,56% | -13,56% | -2,94% | |
16/01/2025 | 29.605,12 | 0,73% | 0,54% | -3,88% | 9,90% | -0,46% | |
15/01/2025 | 9.513,21 | 0,16% | 0,19% | 2,68% | -2,70% | 1,00% | |
15/01/2025 | 296,83 | 0,39% | 0,39% | -2,91% | -5,96% | 0,61% | |
16/01/2025 | 1.775,18 | 1,13% | 4,83% | 6,70% | 38,41% | 6,32% | |
16/01/2025 | 1.781,83 | -0,14% | 0,57% | 2,21% | -2,35% | 2,82% | |
16/01/2025 | 6.265,52 | -1,03% | -3,55% | -5,29% | -5,60% | -4,03% | |
16/01/2025 | 4.403,87 | -0,08% | 1,18% | 1,47% | -3,02% | 2,04% | |
16/01/2025 | 9.177,02 | 0,41% | -0,06% | 1,87% | 6,59% | -0,78% | |
15/01/2025 | 5.002,17 | 0,05% | 2,07% | 5,67% | 59,98% | 2,32% | |
16/01/2025 | 1.506,83 | 0,24% | 0,21% | 2,89% | 13,09% | 2,53% | |
16/01/2025 | 19.522,89 | 1,23% | 2,41% | -1,38% | 23,05% | -2,68% | |
15/01/2025 | 83.929,63 | 1,02% | 2,65% | 4,70% | 31,58% | 5,80% | |
16/01/2025 | 23.350,50 | 0,53% | -0,35% | -5,27% | 5,98% | -1,35% | |
16/01/2025 | 7.107,52 | 0,39% | 0,26% | -2,08% | -1,87% | 0,39% | |
16/01/2025 | 9.592,69 | -0,36% | -0,24% | -1,17% | 12,97% | -1,69% | |
16/01/2025 | 2.457,13 | 1,04% | 0,19% | 4,59% | 12,12% | 2,86% | |
16/01/2025 | 2.525,39 | 0,41% | 3,07% | 7,72% | 38,40% | 5,45% | |
16/01/2025 | 2.625,13 | 0,47% | 1,51% | 8,06% | 6,20% | 5,48% | |
16/01/2025 | 5.759,54 | -0,22% | -0,30% | 3,69% | 32,28% | 3,25% | |
16/01/2025 | 4.102,86 | 0,74% | 0,74% | 1,22% | 53,78% | 0,71% | |
15/01/2025 | 8.009,66 | 0,07% | 0,46% | 2,22% | 0,28% | 2,18% | |
16/01/2025 | 1.152,86 | 0,93% | -1,00% | -1,32% | 4,74% | 0,24% | |
16/01/2025 | 876,99 | 0,10% | 0,53% | 0,57% | -35,91% | 0,88% | |
16/01/2025 | 1.117,82 | 0,70% | 1,92% | 5,35% | 16,85% | 4,91% | |
15/01/2025 | 1.316,82 | 1,04% | 1,56% | -1,52% | -11,11% | 0,99% | |
16/01/2025 | 10.681,76 | 1,70% | 2,51% | 7,60% | 70,62% | 4,71% | |
16/01/2025 | 1.555,54 | -0,42% | -2,92% | -3,19% | 4,13% | -5,28% | |
15/01/2025 | 3.715,69 | -0,44% | -0,57% | -0,87% | -1,16% | -1,35% | |
16/01/2025 | 16.080,93 | 0,01% | 1,29% | 9,37% | 28,15% | 8,85% | |
15/01/2025 | 2.473,01 | 0,87% | 0,34% | 4,06% | 20,56% | 3,13% | |
15/01/2025 | 50.242,84 | 0,80% | 1,30% | -2,67% | -9,47% | 1,40% | |
15/01/2025 | 51.770,87 | -0,12% | 0,28% | 3,31% | 26,38% | 0,92% | |
16/01/2025 | 16.657,86 | 0,28% | 0,59% | 1,75% | 8,45% | 1,37% | |
16/01/2025 | 388,58 | 0,59% | -0,24% | 0,26% | 5,19% | -0,54% | |
16/01/2025 | 1.794,70 | -0,60% | -0,38% | -3,93% | 15,98% | -0,36% | |
16/01/2025 | 1.486,03 | -0,33% | 0,42% | 3,93% | 15,70% | 4,28% | |
15/01/2025 | 13.000,56 | 0,44% | 1,35% | 1,59% | 10,35% | -0,84% | |
15/01/2025 | 4.604,92 | -0,13% | 0,15% | 1,30% | -0,17% | 1,32% | |
16/01/2025 | 907,66 | 1,53% | 1,95% | 1,81% | 16,58% | 3,30% | |
16/01/2025 | 113.836,74 | -0,58% | 0,52% | -2,01% | 78,60% | -1,12% | |
15/01/2025 | 470,72 | 0,71% | 0,92% | 4,93% | 19,37% | 0,98% | |
15/01/2025 | 29.764,83 | 0,80% | 1,86% | 0,03% | 14,50% | 2,78% | |
16/01/2025 | 2.278,58 | -0,30% | 0,95% | 0,35% | 3,17% | 3,95% | |
15/01/2025 | 16.997,37 | -0,42% | -0,32% | -2,49% | 7,56% | 1,65% | |
15/01/2025 | 2.842,96 | -0,58% | 0,65% | 14,40% | -10,74% | -1,39% | |
16/01/2025 | 1.131,54 | -0,31% | -1,31% | 2,07% | 30,28% | -1,33% | |
15/01/2025 | 3.772,58 | -0,43% | -0,76% | -0,99% | 17,91% | -0,40% | |
16/01/2025 | 16.215,93 | 0,39% | 1,82% | 11,83% | 53,78% | 1,70% | |
16/01/2025 | 75.255,72 | 0,24% | 0,52% | -4,11% | 12,98% | -0,17% | |
16/01/2025 | 2.585,86 | 0,58% | 2,46% | 1,62% | 11,28% | 4,14% | |
16/01/2025 | 11.942,10 | 1,34% | 1,31% | 2,17% | 6,34% | 2,94% | |
16/01/2025 | 1.352,56 | -0,05% | -1,13% | -4,73% | -3,51% | -3,40% | |
16/01/2025 | 23.025,10 | 2,27% | 0,06% | -0,06% | 32,73% | -0,04% | |
16/01/2025 | 10.061,44 | -0,38% | 1,38% | 1,61% | 19,13% | 1,08% | |
16/01/2025 | 9.866,73 | 1,30% | -0,44% | -1,31% | 22,84% | 0,37% | |
15/01/2025 | 508,57 | 0 | 0 | 1,77% | 0,30% | 1,16% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | 0 | |
16/01/2025 | 647,00 | 0,35% | -0,91% | 1,97% | -6,34% | -1,24% | |
15/01/2025 | 141.523,34 | -0,99% | -0,69% | 37,32% | 150,03% | 18,55% | |
16/01/2025 | 1.242,36 | 0,50% | 0,97% | -1,70% | 6,81% | -1,93% | |
15/01/2025 | 16.080,37 | 0 | -0,34% | -2,35% | 44,73% | -0,43% |
Fuente: Expansión
9. Conclusiones
El 16 de enero de 2025, los mercados financieros navegaron un panorama complejo, marcado por señales tanto positivas como negativas.
El optimismo generado por los datos de inflación y los buenos resultados empresariales en algunos sectores se vio contrarrestado por la incertidumbre geopolítica, las preocupaciones sobre la sostenibilidad del crecimiento económico y la volatilidad del mercado.
Los inversores se mostraron cautelosos, a la espera de mayor claridad sobre la dirección de la economía global y las políticas monetarias de los bancos centrales.
La evolución de la inflación, las decisiones sobre los tipos de interés y el desarrollo de las tensiones comerciales serán factores clave a seguir en los próximos meses.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
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