Cierre de Mercados - 14 de enero de 2025
1- Índices Bursátiles
Europa:
Los principales índices europeos registraron avances moderados.
El índice italiano FTSEMIB experimentó un repunte del 0,9%, impulsado por los bancos y las empresas automotrices.
El Euro Stoxx 50 y el IBEX 35 repuntaron un 0,5%. Merlin Properties, en el IBEX 35, avanzó más de un 5% debido a recomendaciones positivas de analistas.
Las bolsas europeas se mantienen en un entorno de indefinición. El avance del día sigue a dos sesiones de caídas y se vio favorecido por la moderación de los precios industriales en Estados Unidos en diciembre, por debajo de lo previsto.
Estados Unidos:
En Estados Unidos, los principales índices cerraron con un tono ligeramente negativo.
El S&P 500 perdió un 0,3%, el Nasdaq un 0,6% y el Dow Jones un 0,3%.
El mercado estadounidense cerró con alzas generalizadas, lastrado por las empresas de gran capitalización.
El SPX subió un 0,11%, el NDX bajó un 0,13%, el Dow subió un 0,52% y el Russell subió un 1,13%.
Las acciones de pequeña capitalización fueron las de mejor desempeño, con el Dow manteniendo las ganancias, mientras que el Nasdaq se quedó atrás. El S&P se mantiene cerca de su media móvil de 100 días.
Los siete magníficos cerraron en negativo, debilitando aún más al NDX.
Asia Pacífico
En la región Asia-Pacífico, la mayoría de las bolsas experimentaron ascensos, destacando el rebote de las bolsas chinas.
El CSI 300 chino rebotó un 2,6% y el Hang Seng de Hong Kong un 1,8%.1
En Japón, el Topix retrocedió por cuarta sesión consecutiva a mínimos de dos meses, liderado por las empresas tecnológicas. El mercado se mantiene cauto a la espera de la reunión del BoJ de la próxima semana.
2- Renta Fija
Los mercados de bonos registraron ligeros aumentos de rentabilidad. Se espera que la tasa subyacente interanual de inflación en EEUU se mantenga en el 3,3% por cuarto mes consecutivo.
La TIR del Bund a 10 años repunta 4 puntos básicos al 2,65% y la referencia española 2 puntos básicos a 3,32%.
La TIR del Treasury a 10 años rebota 1 punto básico hasta un 4,79%, un nuevo máximo desde octubre de 2023.
Los bonos del Tesoro tuvieron resultados mixtos, con los de corto plazo obteniendo mejores resultados.6
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años superaron el 5,00% por primera vez desde principios de noviembre de 2023.
El rendimiento del bono alemán a 10 años subió al 2,62%, su nivel más alto desde julio de 2024, mientras que el rendimiento del bono italiano a 10 años alcanzó el 3,819%.
3- Materias Primas y Divisas
El petróleo cedió en torno a un 1% a 80,0 dólares por barril.
El EUR/USD se mantiene cerca de la cota de 1,02, en mínimos de tres años.
El dólar retrocedió, borrando las ganancias obtenidas tras los datos de nóminas del viernes. El oro subió modestamente debido a la debilidad del dólar.
El petróleo West Texas subió un 0,66% después del alza del día anterior.
El Bitcoin subió un 2%, intentando recuperar las medias, tras haber caído a 90.000 dólares el día anterior.
El dólar, si bien ha caído desde primera hora, ha mantenido esa corrección durante toda la sesión y cierra un 0,37% abajo.
Los precios del petróleo cayeron, con el WTI nuevamente por debajo de los 78 dólares.
4- Noticias Empresariales
Ely Lilly:
Cayó más de un 7% tras publicar unas ventas preliminares del 4T por debajo de las previsiones. La farmacéutica proyecta que las ventas del 4T habrán sido de en torno a 13.500 millones de dólares, frente a una previsión de consenso de 14.000 millones de dólares.
Microsoft
Anunció que despedirá personal en su área de consultoría debido a la reducción de costes.
Meta
Anunció que despedirá al 5% del personal.
Nvidia
Bajó un 2% ante los informes de que su tecnología Blackwell está teniendo problemas de recalentamiento.
5- Indicadores Macroeconómicos
La producción industrial de Italia aumentó un 0,3% en términos mensuales en noviembre, pero registró un descenso interanual del 1,5%.
El Índice de Precios de Producción de diciembre en Estados Unidos aumentó un 0,2% en términos mensuales, por debajo de las expectativas. En términos interanuales, el IPP registró un incremento del 3,3%.
6- Factores Clave del Mercado
Noticias sobre aranceles:
El mercado reaccionó positivamente a la noticia de que el equipo económico de Trump está considerando un enfoque gradual para aumentar los aranceles.
IPP inferior a lo esperado:
El dato del IPP de diciembre, inferior a las previsiones, ofreció cierto alivio a los mercados, aliviando las preocupaciones sobre la inflación.
Rendimientos de los bonos en aumento:
El aumento de los rendimientos de los bonos, especialmente en los bonos a largo plazo, continuó presionando a los mercados de renta variable.
Debilidad de los siete magníficos:
El bajo rendimiento de las grandes empresas tecnológicas, los siete magníficos, lastró al Nasdaq y al mercado en general.
Temporada de resultados:
El inicio de la temporada de resultados, con la publicación de los resultados de los bancos, añade incertidumbre al mercado.
7- Datos de cierre
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
14/01/2025 | 11.753,60 | 0,56% | 0,28% | 0,01% | 16,43% | 1,37% | |
14/01/2025 | 20.261,41 | 0,64% | 0,23% | -0,71% | 21,29% | 1,77% | |
14/01/2025 | 8.201,54 | -0,28% | -0,57% | -1,19% | 7,56% | 0,35% | |
14/01/2025 | 7.423,67 | 0,20% | -0,10% | 0,19% | -0,56% | 0,58% | |
13/01/2025 | 34.799,27 | -0,83% | -0,83% | -0,26% | 14,21% | 1,79% | |
14/01/2025 | 6.376,82 | 0,73% | 1,22% | 0,35% | -2,46% | -0,01% | |
14/01/2025 | 4.980,85 | 0,58% | 0,08% | 0,27% | 11,18% | 2,29% | |
13/01/2025 | 42.297,12 | 0,86% | 0,86% | -3,49% | 12,51% | -0,58% | |
13/01/2025 | 19.088,10 | -0,38% | -0,38% | -4,21% | 27,49% | -1,15% | |
13/01/2025 | 5.836,22 | 0,16% | 0,16% | -3,55% | 22,00% | -0,77% | |
14/01/2025 | 38.436,50 | -1,92% | -1,92% | -2,67% | 8,04% | -3,65% | |
14/01/2025 | 2.682,58 | -1,16% | -1,16% | -2,33% | 7,55% | -3,67% | |
14/01/2025 | 3.240,94 | 2,54% | 2,29% | -4,45% | 12,46% | -3,31% | |
14/01/2025 | 12.172,75 | 0,52% | 0,62% | 0,61% | 0,93% | 1,13% | |
13/01/2025 | 2.655.178,50 | -5,35% | -5,35% | 12,00% | 157,01% | 4,80% | |
14/01/2025 | 8.231,00 | 0,48% | -0,76% | -0,78% | 9,77% | 0,88% | |
14/01/2025 | 3.667,84 | 0,62% | 0,24% | 0,55% | 7,92% | 0,13% | |
13/01/2025 | 1.919,48 | -2,57% | -2,57% | -4,31% | -3,37% | -3,30% | |
14/01/2025 | 4.200,65 | 0,04% | -0,79% | -1,31% | 14,02% | -1,50% | |
14/01/2025 | 1.205,06 | -1,00% | -1,84% | -3,02% | 14,87% | -2,14% | |
13/01/2025 | 119.007,00 | 0,13% | 0,13% | -4,50% | -8,64% | -1,06% | |
13/01/2025 | 891,91 | -0,14% | -0,14% | 5,68% | 14,71% | -0,09% | |
02/01/2025 | 409,32 | -0,83% | 0,67% | 1,93% | -13,38% | -0,83% | |
13/01/2025 | 1.471,02 | -0,78% | -0,78% | -3,03% | 16,22% | -0,76% | |
14/01/2025 | 10.384,89 | 1,62% | -0,54% | -1,37% | -1,19% | -1,76% | |
13/01/2025 | 1.793,95 | -0,45% | -0,45% | 2,55% | 23,09% | 1,92% | |
13/01/2025 | 6.775,03 | -0,57% | -0,57% | 0,11% | 13,51% | 0,97% | |
13/01/2025 | 224,48 | 0,37% | 0,37% | 4,80% | 64,91% | 4,88% | |
13/01/2025 | 1.406,76 | 0,13% | 0,13% | 1,93% | 8,97% | 1,97% | |
14/01/2025 | 2.497,40 | 0,31% | -0,73% | 0,12% | -1,10% | 4,08% | |
13/01/2025 | 11.894,55 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | |
14/01/2025 | 3.365,43 | 0,61% | 1,04% | 5,37% | 29,19% | 5,46% | |
14/01/2025 | 2.026,26 | -2,25% | -4,32% | -14,53% | -14,25% | -3,62% | |
14/01/2025 | 28.967,09 | 1,44% | -1,62% | -5,94% | 11,52% | -2,60% | |
13/01/2025 | 9.459,18 | -0,38% | -0,38% | 2,09% | -3,39% | 0,43% | |
13/01/2025 | 295,67 | 0 | 0 | -3,29% | -6,33% | 0,21% | |
14/01/2025 | 1.728,40 | 1,74% | 2,07% | 3,77% | 35,35% | 3,52% | |
14/01/2025 | 1.768,26 | -0,05% | -0,20% | 1,07% | -2,65% | 2,03% | |
14/01/2025 | 6.299,67 | -0,68% | -3,03% | -4,79% | -5,17% | -3,51% | |
14/01/2025 | 4.347,26 | -0,13% | -0,12% | -0,08% | -4,86% | 0,73% | |
14/01/2025 | 9.139,81 | 0,03% | -0,46% | 1,44% | 6,16% | -1,19% | |
09/01/2025 | 4.900,94 | 0 | 0,25% | 4,13% | 56,64% | 0,25% | |
14/01/2025 | 1.493,11 | 0,19% | -0,71% | 1,62% | 10,38% | 1,59% | |
14/01/2025 | 19.219,78 | 1,83% | 0,82% | -3,76% | 18,32% | -4,19% | |
13/01/2025 | 82.628,01 | 1,06% | 1,06% | 3,07% | 29,86% | 4,16% | |
14/01/2025 | 23.212,10 | 0,55% | -0,94% | -6,28% | 6,02% | -1,93% | |
14/01/2025 | 6.956,67 | -0,86% | -1,86% | -5,03% | -3,93% | -1,74% | |
14/01/2025 | 9.605,80 | 0,87% | -0,11% | -2,25% | 14,12% | -1,55% | |
14/01/2025 | 2.457,00 | -0,41% | 0,19% | 3,87% | 12,54% | 2,86% | |
14/01/2025 | 2.487,34 | 1,29% | 1,51% | 6,50% | 33,90% | 3,86% | |
14/01/2025 | 2.600,55 | -0,19% | 0,56% | 7,52% | 5,16% | 4,49% | |
14/01/2025 | 5.761,11 | -0,02% | -0,27% | 3,72% | 34,35% | 3,28% | |
13/01/2025 | 4.072,56 | 0 | 0 | 1,52% | 52,58% | -0,03% | |
13/01/2025 | 7.953,72 | -0,25% | -0,25% | 1,20% | 0,24% | 1,47% | |
14/01/2025 | 1.161,97 | 0,98% | -0,22% | 2,11% | 5,55% | 1,03% | |
14/01/2025 | 871,74 | -0,27% | -0,07% | 0,06% | -35,63% | 0,28% | |
14/01/2025 | 1.100,24 | -0,08% | 0,31% | 3,92% | 15,15% | 3,26% | |
13/01/2025 | 1.297,01 | 0,03% | 0,03% | -3,01% | -12,62% | -0,53% | |
14/01/2025 | 10.452,71 | 0,30% | 0,31% | 5,40% | 66,78% | 2,47% | |
14/01/2025 | 1.576,46 | -0,58% | -1,62% | -2,01% | 5,99% | -4,01% | |
13/01/2025 | 3.731,55 | -0,14% | -0,14% | -0,45% | -2,74% | -0,93% | |
13/01/2025 | 15.912,65 | 0,23% | 0,23% | 8,21% | 27,28% | 7,71% | |
13/01/2025 | 2.455,58 | -0,37% | -0,37% | 3,32% | 19,75% | 2,41% | |
13/01/2025 | 49.829,97 | 0,47% | 0,47% | -3,47% | -10,39% | 0,57% | |
13/01/2025 | 51.394,39 | -0,45% | -0,45% | 2,56% | 24,57% | 0,19% | |
14/01/2025 | 16.564,04 | -0,19% | 0,02% | 1,71% | 7,83% | 0,79% | |
14/01/2025 | 388,51 | -0,46% | -0,26% | -0,33% | 6,82% | -0,56% | |
14/01/2025 | 1.782,30 | -0,47% | -1,07% | -4,60% | 12,63% | -1,05% | |
14/01/2025 | 1.477,47 | -0,11% | -0,16% | 2,19% | 13,76% | 3,68% | |
13/01/2025 | 12.884,38 | 0,44% | 0,44% | 1,02% | 8,65% | -1,73% | |
13/01/2025 | 4.597,45 | -0,01% | -0,01% | 1,13% | -0,21% | 1,15% | |
14/01/2025 | 884,98 | -0,03% | -0,60% | -0,96% | 13,19% | 0,72% | |
14/01/2025 | 114.804,17 | 0,50% | 1,37% | 0,44% | 77,61% | -0,28% | |
13/01/2025 | 467,47 | 0,22% | 0,22% | 4,21% | 18,96% | 0,28% | |
13/01/2025 | 29.257,96 | 0,12% | 0,12% | -1,68% | 12,20% | 1,03% | |
14/01/2025 | 2.238,04 | 0,75% | -0,85% | -1,54% | -0,47% | 2,10% | |
13/01/2025 | 16.978,18 | -0,44% | -0,44% | -2,60% | 7,62% | 1,54% | |
13/01/2025 | 2.866,11 | 1,47% | 1,47% | 15,33% | -10,02% | -0,59% | |
14/01/2025 | 1.137,52 | -0,53% | -0,79% | -0,68% | 29,02% | -0,81% | |
13/01/2025 | 3.791,70 | -0,26% | -0,26% | -0,49% | 18,80% | 0,11% | |
10/01/2025 | 15.926,00 | 0,73% | -0,77% | 15,62% | 49,16% | -0,12% | |
14/01/2025 | 73.714,83 | 0,20% | -1,54% | -6,07% | 8,65% | -2,21% | |
14/01/2025 | 2.521,22 | 0,25% | -0,10% | -1,37% | 7,01% | 1,53% | |
14/01/2025 | 11.699,40 | -0,20% | -0,75% | 0,15% | 4,21% | 0,85% | |
14/01/2025 | 1.340,25 | -1,04% | -2,03% | -6,39% | -5,18% | -4,28% | |
14/01/2025 | 22.797,52 | 1,37% | -0,93% | -0,97% | 30,18% | -1,03% | |
14/01/2025 | 9.989,03 | 0,61% | 0,65% | 0,78% | 18,06% | 0,35% | |
14/01/2025 | 9.715,86 | -0,18% | -1,97% | -4,05% | 21,65% | -1,17% | |
13/01/2025 | 508,57 | 0 | 0 | 1,77% | 0,30% | 1,16% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | 0 | |
14/01/2025 | 643,79 | -0,67% | -1,40% | 1,54% | -5,17% | -1,73% | |
10/01/2025 | 142.505,25 | 1,79% | 14,33% | 35,59% | 153,83% | 19,37% | |
14/01/2025 | 1.229,07 | -0,53% | -0,11% | -2,65% | 6,44% | -2,98% | |
13/01/2025 | 16.086,34 | -0,30% | -0,30% | -2,31% | 44,58% | -0,39% |
Fuente: Expansión
8- Conclusiones
El 14 de enero de 2025, los mercados financieros experimentaron un día de negociación mixto.
Los índices europeos registraron avances moderados, mientras que el mercado estadounidense cerró con un tono ligeramente negativo.
La renta fija tuvo resultados mixtos y las materias primas y divisas mostraron movimientos moderados.
Los factores clave del día fueron las noticias sobre los aranceles, el IPP inferior a lo esperado, el aumento de los rendimientos de los bonos, la debilidad de los siete magníficos y el inicio de la temporada de resultados.
La incertidumbre sobre la política comercial de Trump, las preocupaciones sobre la inflación y la dirección de los tipos de interés continuarán influyendo en el sentimiento del mercado en el futuro cercano.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
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