Cierre de Mercados - 02 de enero de 2025
1- Resumen general
El 2 de enero de 2025 se caracterizó por una volatilidad significativa en los mercados financieros, continuando la tendencia observada en diciembre de 2024.
Los índices bursátiles europeos abrieron la jornada con pérdidas, influenciados por el mal desempeño de las bolsas chinas, para luego recuperarse y cerrar con ganancias moderadas.
Wall Street también experimentó fluctuaciones, terminando el día con el S&P 500 por debajo del importante soporte de 5900 puntos.
La liquidez se contrajo a finales de diciembre, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 2022, lo que generó tensiones en los mercados de financiación en dólares.
2- Rendimiento de las Bolsas
Europa:
Los principales índices europeos cerraron la sesión con avances moderados, en una jornada marcada por la volatilidad.
El FTSE 100 de Londres lideró las ganancias con un alza del 1,1%, mientras que el IBEX 35 español subió un 0,7%.
El CAC 40 francés se vio limitado por el mal desempeño de las empresas de lujo, avanzando solo un 0,2%.
Asia:
Las bolsas chinas registraron su peor inicio de año en casi una década, impulsadas por un dato de actividad económica inferior a lo esperado.
El índice CSI 300 cayó un 2,9%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdió un 2,18%.
El Sensex indio, por otro lado, rebotó un 1,8% tras una caída del 20% desde sus máximos de octubre.
Estados Unidos:
Al cierre de la sesión europea, los índices estadounidenses registraban avances moderados tras las caídas de las últimas sesiones de 2024.
El S&P 500 rebotó un 0,4%, el Nasdaq un 0,5% y el Russell 2000 un 0,9%.
Sin embargo, al cierre del día, el S&P 500 cerró en negativo por cuarto día consecutivo, un patrón no visto desde 1966.
3- Indicadores Económicos Clave
PMI manufacturero de China:
En diciembre, el PMI manufacturero Caixin de China retrocedió 1,0 puntos respecto al mes anterior, situándose en 50,5 puntos. Este dato fue significativamente peor que el pronóstico medio de 51,7 de los economistas, lo que indica una desaceleración en el sector manufacturero del país.
PMIs manufactureros en la Eurozona:
El PMI manufacturero de la Eurozona descendió ligeramente 0,1 puntos hasta situarse en 45,1 puntos en diciembre.
La evolución fue heterogénea entre los países: Alemania (42,5 puntos), Francia (41,9 puntos), España (53,3 puntos) e Italia (46,2 puntos). Estos datos reflejan las dificultades persistentes en el sector manufacturero de la región, especialmente en Alemania y Francia.
PMI manufacturero en Reino Unido:
El PMI manufacturero del Reino Unido se contrajo hasta 47,0 puntos en diciembre, su nivel más bajo desde diciembre de 2023.
PMI manufacturero en EEUU:
El indicador PMI manufacturero de Estados Unidos retrocedió hasta 49,4 puntos en diciembre, manteniéndose en terreno de contracción por sexto mes consecutivo, aunque por encima de las expectativas.
Solicitudes semanales de hipotecas en EEUU:
Las solicitudes semanales de hipotecas en Estados Unidos registraron un notable descenso del 12,6% en la semana finalizada el 27 de diciembre.
Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU:
Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo en EEUU descendieron 9.000 hasta 211.000, por debajo de lo estimado por los analistas (222.000 solicitudes).
4- Renta Fija
Los mercados de bonos registraron ligeros aumentos de rentabilidad, manteniéndose cerca de los máximos alcanzados en diciembre.
La TIR del Bund a 10 años repuntó 1 pb al 2,37%, mientras que la TIR del Treasury a 10 años rebotó 1 pb hasta un 4,59%.
5- Materias Primas y Divisas
Petróleo:
El precio del Brent subió más de un 2%, superando los 76 dólares por barril.
EUR/USD:
El euro cayó por debajo de 1,03 dólares, marcando nuevos mínimos de más de dos años, debido a las incertidumbres sobre la economía europea.
Oro:
El oro experimentó una jornada relativamente plana, con un ligero aumento del 0,22%.
6- Tesla
Tesla reportó la entrega de 495.570 vehículos en el cuarto trimestre de 2024, por debajo de las estimaciones de los analistas.
Esto llevó a una fuerte caída del 5,7% en el precio de sus acciones.
A pesar de no alcanzar las expectativas de ventas, algunos analistas creen que la compañía aún está en camino de superar las previsiones de beneficios para el cuarto trimestre.
7- Liquidez
La liquidez neta de la Reserva Federal cayó 409.000 millones de dólares entre el 16 y el 31 de diciembre, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 2022.
Esto se debió en gran parte a factores estacionales de fin de año, como el aumento del uso del Reverse Repo. Se espera que la liquidez vuelva a aumentar a principios de enero a medida que se revierta esta tendencia estacional.
8- Datos cierre
Indices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
31/12/2025 | 11.595,00 | -0,70% | -0,70% | -0,70% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 19.909,14 | -0,58% | -0,58% | -0,58% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 8.173,02 | -1,05% | -1,05% | -1,05% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 7.380,74 | -0,18% | -0,18% | -0,18% | 0 | 0 | |
30/12/2024 | 34.186,18 | 0,07% | 0,07% | 2,31% | 12,63% | 0 | |
31/12/2025 | 6.377,26 | -0,55% | -0,55% | -0,55% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 4.869,28 | -0,96% | -0,96% | -0,96% | 0 | 0 | |
31/12/2024 | 42.544,22 | -0,07% | -1,04% | -5,27% | 12,88% | 0 | |
31/12/2024 | 19.310,79 | -0,90% | -2,09% | 0,48% | 28,64% | 0 | |
31/12/2024 | 5.881,63 | -0,43% | -1,49% | -2,50% | 23,31% | 0 | |
30/12/2025 | 39.894,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 2.784,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 3.351,76 | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 0 | 0 | |
02/01/2025 | 12.102,55 | 0,21% | 2,05% | 3,09% | -0,17% | 0,55% | |
30/12/2025 | 2.533.634,75 | -6,01% | -6,01% | -6,01% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 8.159,10 | -0,51% | -0,51% | -0,51% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 3.663,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 1.985,91 | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,05% | 0,05% | |
31/12/2025 | 4.264,53 | -0,58% | -0,58% | -0,58% | 0 | 0 | |
31/12/2024 | 1.231,41 | -0,01% | 0,21% | 1,01% | 16,39% | 0 | |
30/12/2025 | 120.283,00 | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0 | 0 | |
27/12/2025 | 892,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01/2025 | 409,32 | -0,83% | 0,67% | 1,93% | -13,38% | -0,83% | |
31/12/2025 | 1.482,30 | -0,60% | -0,60% | -0,60% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 10.571,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.760,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 6.710,02 | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 215,37 | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | |
30/12/2025 | 1.379,58 | -1,27% | -1,27% | -1,27% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 2.399,49 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 11.894,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 3.191,15 | -0,24% | -0,24% | -0,24% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 2.102,38 | -1,98% | -1,98% | -1,98% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 29.740,58 | -1,06% | -1,06% | -1,06% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 9.419,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 295,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.669,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.733,00 | -1,24% | -1,24% | -1,24% | 0 | 0 | |
27/12/2025 | 6.528,79 | -0,33% | -0,33% | -0,33% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 4.315,87 | -1,73% | -1,73% | -1,73% | 0 | 0 | |
02/01/2025 | 9.242,62 | -0,07% | 1,43% | 2,43% | 7,32% | -0,07% | |
30/12/2024 | 4.888,53 | 0 | 0 | 4,14% | 56,17% | 0 | |
31/12/2025 | 1.469,67 | -0,76% | -0,76% | -0,76% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 20.059,95 | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 79.326,66 | -0,58% | -0,58% | -0,58% | 0 | 0 | |
02/01/2025 | 24.168,50 | 1,72% | 1,49% | -0,43% | 11,55% | 2,11% | |
30/12/2025 | 7.079,91 | -1,16% | -1,16% | -1,16% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 9.757,27 | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 2.388,76 | -1,14% | -1,14% | -1,14% | 0 | 0 | |
02/01/2025 | 2.414,64 | 0,58% | 1,47% | 5,32% | 28,09% | 0,82% | |
02/01/2025 | 2.520,55 | 1,28% | 2,19% | 3,95% | 3,19% | 1,28% | |
31/12/2024 | 5.578,10 | 0,28% | 0,55% | 0,97% | 33,21% | 0 | |
02/01/2025 | 4.073,94 | 0 | 1,02% | 2,36% | 51,84% | 0 | |
31/12/2025 | 7.838,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01/2025 | 1.160,32 | 0,89% | 0,89% | 1,99% | 7,49% | 0,89% | |
27/12/2025 | 869,30 | -0,14% | -0,14% | -0,14% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.065,48 | -0,94% | -0,94% | -0,94% | 0 | 0 | |
31/12/2024 | 1.303,91 | 0,46% | 0,45% | -2,05% | -14,47% | 0 | |
02/01/2025 | 10.222,15 | 0,21% | 0,66% | 11,19% | 66,09% | 0,21% | |
31/12/2025 | 1.642,33 | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 3.766,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 14.773,19 | -2,08% | -2,08% | -2,08% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 2.403,13 | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | |
31/12/2025 | 49.513,27 | -0,59% | -0,59% | -0,59% | -0,07% | -0,07% | |
31/12/2024 | 51.296,39 | 0,62% | 0,85% | 3,72% | 23,79% | 0 | |
31/12/2024 | 16.433,46 | 0,87% | 1,02% | 2,13% | 5,46% | 0 | |
02/01/2025 | 387,93 | -0,70% | -0,70% | -3,24% | 6,48% | -0,70% | |
31/12/2025 | 1.801,20 | -0,09% | -0,09% | -0,09% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.425,05 | -2,27% | -2,27% | -2,27% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 13.110,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 4.576,60 | -0,07% | -0,07% | -0,07% | 0,70% | 0,70% | |
31/12/2025 | 878,63 | -0,96% | -0,96% | -0,96% | 0 | 0 | |
02/01/2025 | 117.119,66 | 0,10% | 5,18% | 13,41% | 82,01% | 1,73% | |
31/12/2024 | 466,15 | 0 | -0,10% | 3,91% | 17,93% | 0 | |
31/12/2024 | 28.960,95 | -0,32% | -0,53% | -1,78% | 11,56% | 0 | |
30/12/2025 | 2.192,01 | -1,58% | -1,58% | -1,58% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 16.720,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30/12/2024 | 2.883,04 | 3,46% | 3,46% | 11,83% | -6,97% | 0 | |
30/12/2025 | 1.146,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31/12/2024 | 3.787,60 | -0,21% | 0,42% | 1,29% | 16,89% | 0 | |
02/01/2025 | 16.348,55 | 2,53% | 5,23% | 23,46% | 53,01% | 2,53% | |
31/12/2025 | 75.381,31 | -0,55% | -0,55% | -0,55% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 2.483,12 | -1,02% | -1,02% | -1,02% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 11.600,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.400,21 | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 23.035,10 | 0,89% | 0,89% | 0,89% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 9.953,71 | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 9.830,56 | -1,31% | -1,31% | -1,31% | 0 | 0 | |
01/01/2025 | 502,73 | 0 | 0,01% | 0,61% | -0,85% | 0 | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | 0 | |
27/12/2024 | 655,12 | 1,09% | 2,11% | 3,89% | -4,22% | 0 | |
30/12/2025 | 119.380,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 1.266,78 | -0,23% | -0,23% | -0,23% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 16.152,57 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Fuente: Expansión
9- Conclusiones
El inicio de 2025 se caracterizó por una volatilidad significativa en los mercados financieros, continuando la tendencia observada en diciembre de 2024.
Los débiles datos del PMI manufacturero en China y la Eurozona generaron preocupación sobre el crecimiento económico global.
La liquidez se contrajo a finales de diciembre, lo que generó tensiones en los mercados de financiación en dólares.
El mercado bursátil estadounidense se mantiene vulnerable, con el S&P 500 operando por debajo del importante soporte de 5900 puntos.
Se espera que la volatilidad persista en el corto plazo, a medida que los inversores evalúan las perspectivas económicas y las políticas monetarias de los principales bancos centrales.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
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