Cierre de Mercados - 16 de diciembre de 2024
1- Resumen Ejecutivo
El 16 de diciembre de 2024, los mercados financieros experimentaron un comportamiento mixto en medio de una serie de datos macroeconómicos y eventos clave.
En Europa, los principales índices bursátiles cerraron con pérdidas, a excepción del IBEX 35 español, que logró mantenerse en positivo. La debilidad se atribuyó principalmente al decepcionante desempeño del sector automotriz, afectado por las previsiones negativas de Porsche.
En contraste, Wall Street cerró la sesión con ganancias, impulsado por un sólido dato del PMI de servicios en Estados Unidos, lo que sugiere una economía resiliente. Sin embargo, el mercado se mantiene cauteloso ante la próxima reunión de la Reserva Federal, donde se espera que se anuncie una pausa en la bajada de tipos de interés.
2- Rendimiento de los Mercados Bursátiles
Europa:
Los índices europeos registraron pérdidas generalizadas, con el CAC 40 francés y el Euro Stoxx 50 a la cabeza de las caídas, retrocediendo un 0,7% y un 0,5%, respectivamente.
El IBEX 35 español se desmarcó de la tendencia negativa, subiendo un 0,22% impulsado por el sector financiero y el buen desempeño de Grifols.
Asia-Pacífico:
La sesión en la región Asia-Pacífico también se caracterizó por un comportamiento negativo.
El índice de Shanghai descendió un 0,16%, mientras que el Hang Seng hongkonés se dejó un 0,88%.
En Japón, el TOPIX cerró con caídas del 0,3%, y el KOSPI coreano bajó un 0,22%.1
Wall Street:
El mercado estadounidense cerró la sesión en positivo. El S&P 500 subió un 0,3%, mientras que el Nasdaq registró un avance del 0,9%, impulsado por el optimismo generado por el buen dato del PMI de servicios.
3- Factores Clave
PMI de Servicios en EEUU:
El dato preliminar del PMI de servicios en Estados Unidos para diciembre superó las expectativas, situándose en 58,5 puntos, lo que sugiere una fuerte expansión en el sector. Este dato contrarrestó la debilidad del PMI manufacturero, que cayó a 48,3 puntos.
Debilidad del sector automotriz:
El sector automotriz europeo experimentó fuertes caídas, lideradas por Stellantis (-4,6%), Mercedes-Benz (-3,8%) y BMW (-3%). Las dificultades del sector se atribuyen a la menor demanda en Europa y China, lo que ha llevado a programas de reestructuración y cierres de fábricas.
Reunión de la Reserva Federal:
El mercado se mantiene a la expectativa de la próxima reunión de la Reserva Federal, donde se espera que se anuncie una pausa en la bajada de tipos de interés, tras las señales de un mercado laboral más sólido y una inflación persistente.
Vencimiento de opciones y derivados:
El próximo viernes 20 de diciembre se espera un vencimiento masivo de opciones y derivados, lo que podría generar un aumento en la volatilidad del mercado.
4- Renta Fija
Los rendimientos de los bonos gubernamentales se mantuvieron estables, con la TIR del Bund alemán a 10 años en el 2,24% y la referencia española en el 2,92%.
La TIR del Treasury estadounidense a 10 años repuntó 2 puntos básicos hasta el 4,41%.
5- Materias Primas y Divisas
El precio del petróleo Brent bajó un 1%, situándose en 73,7 dólares por barril.
El EUR/USD se recuperó hasta la cota de 1,050, pero se mantuvo cerca de sus mínimos del año.
El oro se mantuvo estable en torno a los 2.650 dólares por onza.
6- Bitcoin
El Bitcoin experimentó un fuerte repunte, superando los 100.000 dólares, impulsado por las expectativas de un mayor apoyo regulatorio y la posibilidad de que se cree una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales.
7- Datos cierres
Indices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
16/12/2024 | 11.789,50 | 0,32% | 0,32% | 1,32% | 16,78% | 16,70% | |
16/12/2024 | 20.313,75 | -0,45% | -0,45% | 5,74% | 21,27% | 21,26% | |
16/12/2024 | 8.262,05 | -0,46% | -0,46% | 2,46% | 9,05% | 10,87% | |
16/12/2024 | 7.357,08 | -0,71% | -0,71% | 1,20% | -3,16% | -2,47% | |
13/12/2024 | 34.888,79 | 0,09% | 0,40% | 3,50% | 15,16% | 14,95% | |
16/12/2024 | 6.363,25 | 0,14% | 0,14% | -1,01% | -0,99% | -0,52% | |
16/12/2024 | 4.944,95 | -0,45% | -0,45% | 3,12% | 8,69% | 9,36% | |
13/12/2024 | 43.828,06 | -0,20% | -1,82% | -0,30% | 18,17% | 16,29% | |
13/12/2024 | 19.926,72 | 0,12% | 0,34% | 3,62% | 35,24% | 32,74% | |
13/12/2024 | 6.051,09 | 0,00% | -0,64% | 1,10% | 28,55% | 26,86% | |
16/12/2024 | 39.463,00 | -0,07% | -0,07% | 2,14% | 19,69% | 51,23% | |
16/12/2024 | 2.738,33 | -0,30% | -0,30% | 0,98% | 17,41% | 44,75% | |
16/12/2024 | 3.386,33 | -0,16% | -0,16% | 1,67% | 15,08% | 9,62% | |
16/12/2024 | 12.096,73 | -0,02% | -0,02% | 2,59% | 4,80% | 1,08% | |
13/12/2024 | 2.370.661,75 | 2,89% | 7,64% | 16,06% | 136,24% | 1.073,10% | |
16/12/2024 | 8.249,50 | -0,56% | -0,56% | -0,43% | 10,84% | 17,20% | |
16/12/2024 | 3.623,05 | -0,68% | -0,68% | 1,89% | 7,46% | 5,48% | |
12/12/2024 | 2.005,84 | -0,30% | -1,46% | -1,12% | 3,41% | 1,74% | |
16/12/2024 | 4.267,88 | 0,27% | 0,27% | 2,59% | 14,34% | 15,11% | |
16/12/2024 | 1.243,39 | 0,07% | 0,07% | 3,28% | 20,32% | 17,52% | |
13/12/2024 | 124.612,00 | -1,13% | -1,06% | -2,44% | -3,75% | 13,56% | |
13/12/2024 | 843,95 | 0,22% | -0,44% | -1,06% | 11,17% | 40,31% | |
16/12/2024 | 399,90 | -0,29% | -0,29% | -1,20% | -13,42% | -15,40% | |
13/12/2024 | 1.516,97 | -0,52% | -1,58% | 0,87% | 21,79% | 29,78% | |
16/12/2024 | 10.578,24 | 0,47% | 0,47% | 1,18% | 6,55% | -2,33% | |
13/12/2024 | 1.749,35 | 0,60% | 2,10% | 5,40% | 25,14% | 23,71% | |
13/12/2024 | 6.767,25 | 0,11% | 1,78% | 3,15% | 12,41% | 28,60% | |
13/12/2024 | 214,19 | -0,19% | 0,68% | 3,69% | 58,38% | 139,18% | |
13/12/2024 | 1.380,07 | -0,36% | 0,22% | 3,16% | 18,37% | 15,47% | |
16/12/2024 | 2.488,97 | -0,22% | -0,22% | 2,98% | -2,91% | -6,26% | |
13/12/2024 | 11.894,61 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | |
16/12/2024 | 3.194,84 | 0,03% | 0,03% | 2,13% | 28,66% | 26,08% | |
16/12/2024 | 2.416,43 | 1,93% | 1,93% | 5,85% | 10,40% | 5,82% | |
16/12/2024 | 30.799,43 | 0,01% | 0,01% | -2,11% | 24,58% | 23,72% | |
16/12/2024 | 9.280,18 | 0,16% | 0,16% | -1,73% | -2,29% | -3,11% | |
13/12/2024 | 305,72 | -0,41% | 2,96% | 1,29% | -3,08% | -8,67% | |
16/12/2024 | 1.663,78 | -0,11% | -0,11% | 0,93% | 35,42% | 58,64% | |
16/12/2024 | 1.743,29 | -0,36% | -0,36% | 0,23% | -2,40% | -1,33% | |
16/12/2024 | 6.615,16 | -0,02% | -0,02% | -0,92% | 2,11% | 2,56% | |
16/12/2024 | 4.340,04 | -0,25% | -0,25% | -1,49% | -2,11% | -3,90% | |
16/12/2024 | 9.008,44 | -0,02% | -0,02% | -0,25% | 5,12% | 4,61% | |
13/12/2024 | 4.733,62 | 0,23% | -0,10% | 2,54% | 51,20% | 51,22% | |
16/12/2024 | 1.464,48 | -0,33% | -0,33% | 4,32% | 13,46% | 14,83% | |
16/12/2024 | 19.795,49 | -0,88% | -0,88% | 1,90% | 17,89% | 0,07% | |
13/12/2024 | 80.165,64 | -0,46% | 1,25% | 3,94% | 36,14% | 83,05% | |
16/12/2024 | 24.649,10 | -0,48% | -0,48% | 4,74% | 14,88% | 13,43% | |
16/12/2024 | 7.258,63 | -0,90% | -0,90% | 1,36% | 0,94% | -0,19% | |
16/12/2024 | 9.708,88 | -1,20% | -1,20% | -0,04% | 12,61% | 36,58% | |
16/12/2024 | 2.349,33 | -0,68% | -0,68% | 3,07% | 16,41% | 10,60% | |
16/12/2024 | 2.344,42 | 0,38% | 0,38% | 3,39% | 28,62% | 25,69% | |
16/12/2024 | 2.429,26 | 0,44% | 0,44% | 0,06% | 1,20% | -0,08% | |
13/12/2024 | 5.554,52 | -0,71% | -1,08% | 2,65% | 33,57% | 32,65% | |
16/12/2024 | 4.053,37 | 1,04% | 1,04% | 5,64% | 52,68% | 51,07% | |
15/12/2024 | 7.835,36 | -0,31% | 0,56% | 0,06% | 5,44% | 4,79% | |
16/12/2024 | 1.168,32 | 2,67% | 2,67% | 7,00% | 8,84% | 8,24% | |
16/12/2024 | 872,02 | 0,10% | 0,10% | -1,10% | -34,46% | -24,36% | |
16/12/2024 | 1.061,09 | 0,22% | 0,22% | 1,64% | 13,42% | 12,03% | |
13/12/2024 | 1.337,20 | -2,22% | -2,04% | 0,43% | -4,53% | -12,29% | |
16/12/2024 | 9.926,87 | 0,09% | 0,09% | 10,67% | 62,98% | 62,30% | |
16/12/2024 | 1.606,85 | -0,12% | -0,12% | 0,90% | 9,87% | 7,45% | |
12/12/2024 | 3.748,27 | 0,10% | -0,12% | -2,05% | 2,26% | 5,46% | |
16/12/2024 | 14.703,51 | -0,01% | -0,01% | -1,07% | 21,25% | 21,59% | |
13/12/2024 | 2.376,60 | -0,41% | -1,49% | -1,34% | 15,83% | 15,64% | |
13/12/2024 | 51.619,75 | 0,64% | 0,53% | 1,72% | -6,43% | 6,51% | |
13/12/2024 | 50.110,07 | 0,06% | 0,95% | 0,78% | 30,24% | 20,93% | |
16/12/2024 | 16.371,41 | 0,53% | 0,53% | 0,95% | 5,36% | 5,06% | |
16/12/2024 | 387,56 | -0,58% | -0,58% | -3,08% | 6,34% | 5,53% | |
13/12/2024 | 1.868,20 | -0,36% | -0,51% | 3,50% | 26,52% | 14,54% | |
16/12/2024 | 1.429,90 | -1,10% | -1,10% | -1,05% | 10,30% | 9,44% | |
15/12/2024 | 12.797,33 | 0,34% | -0,03% | 0,89% | 10,80% | 8,72% | |
12/12/2024 | 4.545,92 | 0,64% | -0,05% | -2,70% | -0,86% | 0,71% | |
16/12/2024 | 891,48 | -0,23% | -0,23% | 3,36% | 12,40% | 13,30% | |
16/12/2024 | 116.169,41 | 1,63% | 1,63% | 22,59% | 75,67% | 86,02% | |
13/12/2024 | 448,60 | 0,02% | 0,16% | 0,61% | 14,29% | 13,49% | |
13/12/2024 | 29.757,22 | -1,25% | 0,98% | -2,82% | 31,47% | 14,63% | |
16/12/2024 | 2.270,66 | -0,11% | -0,11% | 3,74% | -2,15% | -3,09% | |
13/12/2024 | 17.432,02 | 0,25% | 4,69% | -1,41% | 14,75% | 49,46% | |
13/12/2024 | 2.485,20 | -0,30% | -2,01% | -10,09% | -18,04% | -19,81% | |
16/12/2024 | 1.108,55 | -3,21% | -3,21% | -2,42% | 25,84% | 34,43% | |
13/12/2024 | 3.810,35 | 0,03% | 0,37% | 2,42% | 22,75% | 17,59% | |
16/12/2024 | 14.500,44 | 2,08% | 2,08% | 9,64% | 35,03% | 36,10% | |
13/12/2024 | 78.481,18 | 0,18% | 0,15% | 3,59% | 17,90% | 17,21% | |
16/12/2024 | 2.544,60 | -0,46% | -0,46% | 1,38% | 6,63% | 6,20% | |
16/12/2024 | 11.697,12 | 0,13% | 0,13% | 0,68% | 4,51% | 9,02% | |
16/12/2024 | 1.419,72 | -0,83% | -0,83% | -1,59% | 2,06% | -14,92% | |
16/12/2024 | 23.039,90 | 0,08% | 0,08% | 1,31% | 30,36% | 62,97% | |
16/12/2024 | 9.902,20 | -0,10% | -0,10% | 1,09% | 14,52% | 13,16% | |
16/12/2024 | 9.997,66 | -1,26% | -1,26% | 6,48% | 25,07% | 33,83% | |
13/12/2024 | 499,70 | 0 | 0 | 0 | -1,45% | -1,45% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | -29,16% | |
16/12/2024 | 634,51 | 0,07% | 0,07% | 0,26% | -7,17% | -9,77% | |
13/12/2024 | 103.060,66 | -0,07% | -1,98% | -1,09% | 84,06% | 391,99% | |
16/12/2024 | 1.263,79 | 0,10% | 0,10% | 0,73% | 14,65% | 11,85% | |
13/12/2024 | 16.466,64 | -0,04% | -0,23% | -1,15% | 48,88% | 118,78% |
Fuente: Expansión
7-Conclusiones
Los mercados financieros mostraron un comportamiento mixto el 16 de diciembre de 2024, con Europa a la baja y Wall Street al alza.
La fortaleza del sector de servicios en Estados Unidos proporcionó soporte al mercado, mientras que la debilidad del sector automotriz en Europa generó preocupación.
La próxima reunión de la Reserva Federal y el vencimiento masivo de opciones y derivados podrían aumentar la volatilidad en los próximos días.
El Bitcoin se consolidó como un activo a seguir, con un rendimiento notable impulsado por las expectativas de un entorno regulatorio más favorable.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
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