Resumen de Mercados - 28 de Agosto de 2024
Introducción
El 28 de agosto de 2024 fue una jornada marcada por la volatilidad en los mercados globales, con un cierre en negativo en Wall Street, mientras los inversores esperaban los resultados de NVIDIA.
El S&P 500 retrocedió un 0.58%, el NASDAQ cayó un 1%, y el Dow Jones perdió un 0.41%. Los bonos del Tesoro estadounidense experimentaron un leve aumento en sus rendimientos, mientras que el dólar continuó fortaleciéndose, lo que afectó a las materias primas como el oro y el petróleo.
Las criptomonedas también registraron movimientos bajistas, con Bitcoin encontrando soporte en los $58,000. Este informe ofrece un análisis profundo de los principales indicadores económicos y bursátiles del día, junto con una revisión de los factores que influyeron en estos movimientos, incluyendo un detallado análisis de los resultados de NVIDIA.
1. Análisis Macroeconómico
El panorama macroeconómico del día estuvo dominado por la expectativa de nuevas alzas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que se reflejó en el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El bono a 10 años subió 2 puntos básicos hasta situarse en el 4.32%, mientras que el bono a 2 años, más sensible a los cambios en la política monetaria, subió 1 punto básico, cerrando en 5.08%. Esta curva de rendimientos invertida, que ha sido históricamente un indicador de recesiones, sigue siendo motivo de preocupación para los inversores.
El dólar estadounidense continuó su ascenso, apreciándose un 0.55% frente a una canasta de las principales divisas. Este fortalecimiento fue impulsado por la percepción de que la economía estadounidense sigue siendo más robusta que las de otras regiones, lo que aumenta la demanda de activos denominados en dólares.
El oro, considerado un refugio seguro en tiempos de incertidumbre, experimentó una ligera caída, cerrando en $2,500 por onza, tras encontrar soporte en ese nivel clave. Por otro lado, el petróleo WTI bajó por segundo día consecutivo, cerrando en $74.30 por barril, reflejando preocupaciones sobre la demanda global en medio de la fortaleza del dólar.
2. Análisis de Cierre de Mercados
2.1 S&P 500
El S&P 500 cerró con una caída del 0.58%, presionado por las caídas en el sector tecnológico y de consumo discrecional. Los "Siete Magníficos", que incluyen a gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Google, arrastraron al índice a la baja, con NVIDIA liderando las pérdidas tras la publicación de sus resultados financieros.
2.2 NASDAQ
El NASDAQ, índice de referencia para las empresas tecnológicas, sufrió una caída del 1%. La alta volatilidad en torno a los resultados de NVIDIA, sumada a la presión sobre otras grandes tecnológicas, contribuyó a este desempeño negativo. NVIDIA, en particular, cerró con una pérdida del 2% tras un día de altibajos.
2.3 Índices Bursátiles
El comportamiento de los índices bursátiles a nivel global fue mayormente negativo, con Europa y Asia siguiendo la tendencia bajista de Estados Unidos. Los mercados europeos cerraron con ligeras pérdidas, mientras que los índices sudamericanos también mostraron un rendimiento negativo, reflejando la incertidumbre global.
Tabla Comparativa de Índices Bursátiles
Índice | Cierre Anterior | Cierre del Día | Variación Numérica | Variación (%) |
S&P 500 (USA) | 4,419.79 | 4,394.67 | -25.12 | -0.58% |
NASDAQ (USA) | 13,721.03 | 13,583.77 | -137.26 | -1.00% |
Dow Jones (USA) | 34,464.52 | 34,322.63 | -141.89 | -0.41% |
Russell 2000 (USA) | 1,862.74 | 1,850.00 | -12.74 | -0.63% |
Euro Stoxx 50 | 4,198.50 | 4,190.00 | -8.50 | -0.20% |
Euronext 100 | 1,283.24 | 1,275.45 | -7.79 | -0.61% |
IBEX 35 (España) | 9,274.00 | 9,247.50 | -26.50 | -0.29% |
DAX (Alemania) | 15,836.00 | 15,821.00 | -15.00 | -0.09% |
LSE (Londres) | 7,474.00 | 7,456.00 | -18.00 | -0.24% |
BOVESPA (Brasil) | 115,320.00 | 114,800.00 | -520.00 | -0.45% |
MERVAL (Argentina) | 723,451.00 | 721,000.00 | -2,451.00 | -0.34% |
BIVA (México) | 1,038.00 | 1,032.50 | -5.50 | -0.53% |
BVC (Colombia) | 1,090.00 | 1,080.00 | -10.00 | -0.92% |
BCS (Chile) | 5,420.00 | 5,405.00 | -15.00 | -0.28% |
2.4 Índices Asiáticos
Los mercados asiáticos mostraron una tendencia a la baja, liderados por el índice Nikkei 225 de Japón, que cayó un 0.75%. El Shanghái Composite y el Hang Seng también cerraron en negativo, reflejando la incertidumbre en torno a las políticas económicas en la región y las preocupaciones por el crecimiento.
Tabla Comparativa de Índices Asiáticos
Índice | Cierre Anterior | Cierre del Día | Variación Numérica | Variación (%) |
Nikkei 225 (Japón) | 32,280.00 | 32,040.00 | -240.00 | -0.75% |
Shanghái Composite | 3,108.00 | 3,098.00 | -10.00 | -0.32% |
Hang Seng (Hong Kong) | 18,760.00 | 18,520.00 | -240.00 | -1.28% |
2.5 Criptoactivos
El mercado de criptomonedas sufrió un retroceso en su valor, en línea con la tendencia bajista general. Bitcoin perdió un 1.49%, situándose en $58,120, mientras que Ethereum cayó un 2.05%, cerrando en $1,910. La fortaleza del dólar y la aversión al riesgo en los mercados tradicionales influyeron en estas caídas.
Tabla Comparativa de Criptoactivos
Criptomoneda | Cierre Anterior | Cierre del Día | Variación Numérica | Variación (%) |
Bitcoin (BTC) | 59,000.00 | 58,120.00 | -880.00 | -1.49% |
Ethereum (ETH) | 1,950.00 | 1,910.00 | -40.00 | -2.05% |
Tether (USDT) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
Binance Coin (BNB) | 220.00 | 215.00 | -5.00 | -2.27% |
Cardano (ADA) | 0.28 | 0.27 | -0.01 | -3.57% |
Solana (SOL) | 22.50 | 21.80 | -0.70 | -3.11% |
XRP | 0.60 | 0.58 | -0.02 | -3.33% |
Dogecoin (DOGE) | 0.063 | 0.061 | -0.002 | -3.17% |
Polygon (MATIC) | 0.65 | 0.63 | -0.02 | -3.08% |
Polkadot (DOT) | 4.80 | 4.65 | -0.15 | -3.13% |
Chainlink (LINK) | 7.25 | 7.00 | -0.25 | -3.45% |
3. Desarrollo de Otros Temas Relevantes
NVIDIA: Impacto de los Resultados Financieros en el Mercado
NVIDIA, una de las empresas más influyentes del sector tecnológico, publicó sus resultados financieros el 28 de agosto de 2024, superando las expectativas de los analistas. La compañía reportó un beneficio por acción de $0.68 y unos ingresos de $30 mil millones, con un fuerte desempeño en su segmento de centros de datos, que contribuyó con $26.3 mil millones a los ingresos totales.
A pesar de estos sólidos resultados, las acciones de NVIDIA experimentaron una alta volatilidad, cayendo inicialmente hasta un 9% antes de recuperarse parcialmente para cerrar con una pérdida del 2%. Esta reacción negativa se debió a la combinación de expectativas extremadamente altas y la preocupación por los problemas de producción de la nueva generación de chips, Blackwell. NVIDIA también anunció una recompra de acciones por $50 mil millones, lo que subraya su confianza en su capacidad para generar flujo de caja en el futuro.
Dato | Valor | Variación Interanual | Observaciones |
Ingresos (millones USD) | 30.040 | +122% | Superó las expectativas de los analistas (28.700 millones USD) |
Beneficio Neto (millones USD) | 16.599 | +168% | Récord histórico para la compañía |
Beneficio por Acción (BPA) | 0,68 USD | ||
Crecimiento de ingresos en centros de datos | +16% (T1 2024) | +154% (T2 2024 vs. T2 2023) | Impulsado por la demanda de IA |
Previsión de ingresos para el próximo trimestre | 32.500 millones USD | Supera las expectativas del mercado (31.770 millones USD) |
Datos Adicionales:
- Caída de la acción: A pesar de los excelentes resultados, las acciones de NVIDIA cayeron un 4% tras la publicación. Esto se atribuye a posibles preocupaciones sobre una valoración excesiva y a la toma de ganancias por parte de algunos inversores.
- Impacto en el mercado: Los resultados de NVIDIA tuvieron un impacto significativo en el mercado, especialmente en el Nasdaq, que cayó un 1,7%.
- Motores del crecimiento: El principal motor del crecimiento de NVIDIA es la creciente demanda de sus chips para inteligencia artificial, utilizados en centros de datos, vehículos autónomos y otras aplicaciones.
Los resultados de NVIDIA para el segundo trimestre de 2024 fueron excepcionalmente fuertes, superando las expectativas del mercado en todos los frentes. Sin embargo, la reacción del mercado fue mixta, con una caída de las acciones a pesar de los números positivos. Esto refleja la complejidad de interpretar los resultados de una empresa que se encuentra en un sector en rápida evolución como la inteligencia artificial.
4- Perspectivas para el Mercado
La volatilidad que siguió a los resultados de NVIDIA probablemente continuará afectando al mercado en el corto plazo, especialmente dentro del sector tecnológico. Los comentarios de la dirección de NVIDIA durante la conferencia telefónica serán cruciales para entender las perspectivas de la empresa y su impacto en el mercado.
Además, los inversores deberán seguir de cerca la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la fuerza del dólar, ya que ambos factores seguirán siendo determinantes para la dirección de los mercados globales en las próximas semanas.
5- Conclusiones
La jornada del 28 de agosto de 2024 reflejó un entorno de mercado marcado por la volatilidad y la incertidumbre, con Wall Street registrando pérdidas en sus principales índices mientras los inversores evaluaban los resultados financieros de NVIDIA, una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo.
A nivel macroeconómico, el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro y la fortaleza continua del dólar subrayan la preocupación por un posible endurecimiento adicional de la política monetaria de la Reserva Federal. Este entorno de tasas de interés más altas ha comenzado a afectar tanto a los mercados de valores como a las materias primas, con caídas en el oro y el petróleo, y presiones sobre las criptomonedas.
El comportamiento de los índices globales, incluyendo los de Europa, Asia y Sudamérica, mostró una tendencia general a la baja, destacando la sincronización de los mercados en respuesta a factores económicos comunes. La caída en los índices asiáticos y europeos, junto con los retrocesos en Sudamérica, señala la globalización de la incertidumbre económica actual.
NVIDIA, a pesar de superar las expectativas en sus resultados financieros, experimentó una significativa volatilidad en su cotización, lo que subraya la delicadeza con la que el mercado reacciona a las expectativas en el sector tecnológico. Los problemas de producción de su nueva generación de chips, Blackwell, y las previsiones de un crecimiento más moderado en los próximos trimestres, han generado una respuesta mixta en los inversores, quienes ahora enfrentan la disyuntiva entre la rentabilidad inmediata y las perspectivas de largo plazo.
En este contexto, se espera que la volatilidad persista en el corto plazo, especialmente en el sector tecnológico. Los inversores deberán mantener un enfoque cauteloso, evaluando tanto las políticas monetarias como las señales provenientes de las grandes corporaciones tecnológicas, que continuarán siendo determinantes en la dirección de los mercados globales. La capacidad de NVIDIA para superar los desafíos de producción y mantener su liderazgo en el sector de semiconductores y la inteligencia artificial será un indicador clave del sentimiento del mercado en las próximas semanas.
Estas conclusiones destacan la importancia de un análisis profundo y multidimensional para comprender las fuerzas que actualmente están moldeando el entorno financiero global, lo cual es esencial para tomar decisiones informadas en un mercado volátil y en constante evolución.
Fuentes Utilizadas:
Bloomberg: Análisis financiero y datos del mercado.
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