Resumen de mercados – 29 de agosto de 2024
1. Introducción
El 29 de agosto de 2024, los mercados financieros globales reflejaron una jornada de alta volatilidad, influenciada por datos macroeconómicos sólidos en Estados Unidos y reacciones mixtas en el sector tecnológico.
A pesar del optimismo derivado del crecimiento económico de EE.UU., las caídas en acciones clave como Nvidia impactaron en el rendimiento general del NASDAQ.
En Europa, los índices bursátiles alcanzaron máximos históricos, mientras que los mercados asiáticos y las criptomonedas mostraron caídas moderadas.
Este informe analiza en profundidad estos movimientos, con gráficos y tablas que ofrecen una visión detallada de los mercados.
2. Análisis Macroeconómico
Estados Unidos: Crecimiento Económico y Perspectivas
Cuadro Comparativo: PIB de EE.UU. - Segundo Trimestre de 2024
Indicador | Valor | Variación % (anualizada) | Impacto en el PIB | Análisis |
PIB | 3.0% | Revisión al alza, superando expectativas. | ||
Impulsado principalmente por el consumo personal. | ||||
Consumo personal | 1.95% | Fuerte crecimiento, motor principal del PIB. | ||
Inversión fija | Signos de debilidad, potencial desafío futuro. | |||
Comercio neto | Signos de debilidad, potencial desafío futuro. | |||
Solicitudes iniciales de desempleo | 231,000 | Por debajo de lo esperado, señal positiva para el mercado laboral. | ||
Solicitudes continuas de desempleo | 1,868,000 | Aumento, señal de posible enfriamiento del mercado laboral. |
El Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. para el segundo trimestre de 2024 se revisó al alza, alcanzando un crecimiento anualizado del 3.0%. Este resultado superó la estimación previa del 2.8% y fue impulsado principalmente por un fuerte consumo personal, que contribuyó con 1.95% al PIB. A pesar de este dinamismo, la inversión fija y el comercio neto mostraron signos de debilidad, lo que podría señalar desafíos futuros para mantener este ritmo de crecimiento.
Por otro lado, el mercado laboral presentó signos mixtos. Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 231,000, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, pero las solicitudes continuas aumentaron a 1,868,000, alcanzando un nivel no visto desde noviembre de 2021. Esta tendencia sugiere un posible enfriamiento del mercado laboral, lo que podría influir en las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Europa: Inflación y Rendimiento de los Mercados
País | Indicador | Valor (Agosto) | Variación respecto a julio | Impacto en el mercado |
Alemania | IPC (%) | 0.2 | - | Alza del DAX |
España | IPC anual (%) | 2.2 | -2.8% | Alza del Euro Stoxx 50 |
Alemania | Cierre DAX | 18,912.57 | - | Máximo histórico |
En Europa, la inflación mostró signos de moderación. En Alemania, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0.2% en agosto, mientras que en España la inflación anual se redujo al 2.2%, desde el 2.8% en julio. Estos datos alentaron a los mercados europeos, con el Euro Stoxx 50 y el DAX alcanzando nuevos máximos históricos. El DAX alemán cerró en 18,912.57 puntos, liderando las ganancias, impulsado por la expectativa de que el Banco Central Europeo podría mantener una política monetaria flexible.
3. Análisis de Cierre de Mercados
3.1 S&P 500
El índice S&P 500 cerró sin cambios significativos, registrando una variación de +0.00%. Este resultado refleja la estabilidad del mercado, a pesar de la volatilidad observada en el sector tecnológico. Las acciones de Apple subieron un 2.54%, lo que ayudó a contrarrestar la caída del 3.78% en Nvidia, cuyas expectativas no fueron cumplidas por los resultados trimestrales.
3.2 NASDAQ
El NASDAQ, expuesto significativamente al sector tecnológico, cerró con una ligera caída del 0.13%. Nvidia fue el principal factor negativo, con una caída significativa tras decepcionar al mercado con sus previsiones a corto plazo. Sin embargo, otras tecnológicas como Apple y Microsoft lograron compensar parcialmente este descenso, limitando las pérdidas del índice.
3.3 Índices Bursátiles Globales
A continuación, se presenta una tabla comparativa de los principales índices bursátiles para el 29 de agosto de 2024:
Índice | Cierre Anterior | Cierre del Día | Variación Numérica | Variación % |
S&P 500 (EE.UU.) | 5,592.18 | 5,591.96 | -0.22 | 0.00% |
NASDAQ (EE.UU.) | 17,556.03 | 17,519.04 | -36.99 | -0.21% |
Dow Jones (EE.UU.) | 41,091.42 | 41,335.05 | +243.63 | +0.59% |
Russell 2000 (EE.UU.) | 2,188.64 | 2,200.90 | +12.26 | +0.56% |
Euro Stoxx 50 (Europa) | 4,940.30 | 4,964.95 | +24.65 | +0.50% |
DAX (Alemania) | 18,782.29 | 18,912.57 | +130.28 | +0.69% |
FTSE 100 (Reino Unido) | 8,345.12 | 8,379.64 | +34.52 | +0.41% |
CAC 40 (Francia) | 7,577.67 | 7,640.95 | +63.28 | +0.84% |
BOVESPA (Brasil) | 137,344.00 | 136,041.00 | -1,303.00 | -0.95% |
MERVAL (Argentina) | 517,800.00 | 521,500.00 | +3,700.00 | +0.71% |
Shanghái Composite (China) | 3,145.42 | 3,130.51 | -14.91 | -0.47% |
Nikkei 225 (Japón) | 32,014.25 | 31,838.56 | -175.69 | -0.55% |
Hang Seng (Hong Kong) | 18,482.86 | 18,358.71 | -124.15 | -0.67% |
3.4 Índices Asiáticos
Los mercados asiáticos cerraron con pérdidas, en línea con la debilidad observada en Wall Street. El Nikkei 225 en Japón cayó un 0.55%, mientras que el Hang Seng en Hong Kong retrocedió un 0.67%. Estos movimientos reflejan preocupaciones persistentes sobre la recuperación económica y las tensiones comerciales en la región.
3.5 Criptoactivos
El mercado de criptomonedas continuó mostrando su volatilidad característica. Bitcoin registró una leve caída del 0.25%, cerrando en 27,680.00 USD, mientras que Ethereum cayó un 0.29%. El siguiente gráfico muestra el rendimiento de las principales criptomonedas durante la jornada:
Criptomoneda | Cierre Anterior | Cierre del Día | Variación Numérica | Variación % |
Bitcoin (BTC) | 27,750.00 USD | 27,680.00 USD | -70.00 USD | -0.25% |
Ethereum (ETH) | 1,740.00 USD | 1,735.00 USD | -5.00 USD | -0.29% |
Cardano (ADA) | 0.27 USD | 0.26 USD | -0.01 USD | -3.70% |
Binance Coin (BNB) | 315.00 USD | 310.00 USD | -5.00 USD | -1.59% |
Solana (SOL) | 20.25 USD | 19.95 USD | -0.30 USD | -1.48% |
4. Desarrollo de Otros Temas Relevantes
Materias Primas: Petróleo y Oro
En el mercado de materias primas, el petróleo crudo WTI retrocedió un 1.5%, cerrando en 79.50 USD por barril. Esta caída fue impulsada por las preocupaciones sobre la demanda global, especialmente en un contexto de incertidumbre económica en Asia y Europa. Por el contrario, el oro, considerado un activo refugio, subió un 0.8%, alcanzando los 1,976 USD por onza, lo que refleja un aumento en la aversión al riesgo por parte de los inversores.
Bonos del Tesoro de EE.UU.: Rendimientos y Demandas
La subasta de bonos del Tesoro a 7 años mostró resultados mixtos, con un rendimiento ligeramente inferior al esperado. A pesar de esto, los rendimientos a 10 años se mantuvieron estables en torno al 3.87%, reflejando la cautela de los inversores en un entorno de incertidumbre económica.
5. Conclusiones
La jornada del 29 de agosto de 2024 destaca la complejidad del entorno financiero actual, donde los datos macroeconómicos positivos se entrelazan con desafíos sectoriales y regionales. La resiliencia del crecimiento en EE.UU. contrasta con señales mixtas en el mercado laboral y reacciones divergentes en los sectores tecnológicos.
A nivel global, mientras Europa muestra una fortaleza notable, Asia y los mercados de criptomonedas siguen enfrentando volatilidad e incertidumbre. Estos factores subrayan la necesidad de una estrategia de inversión bien diversificada y adaptable a las rápidas fluctuaciones del mercado.
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