Cierre de Mercados - 19 de Agosto de 2024
El 19 de agosto de 2024, los mercados financieros presentaron movimientos variados, influenciados por eventos económicos globales y decisiones geopolíticas clave. Este informe ofrece un análisis detallado de las principales bolsas, sectores y materias primas, proporcionando gráficos comparativos y una evaluación estratégica de las oportunidades de inversión a corto plazo.
Mercados
Principales
- Divisas: El yen japonés (JPY) mostró una moderación en su
ascenso frente al euro y al dólar. Este comportamiento refleja una
estabilización del mercado de divisas, después de un periodo de alta
volatilidad en el cual el yen se había fortalecido significativamente.
- Futuros en Estados
Unidos: Los futuros en
el mercado Globex de EE. UU. se mantuvieron estables, indicando una
postura cautelosa de los inversores ante la próxima reunión de la Reserva
Federal en Jackson Hole, donde se esperan comentarios importantes sobre
las perspectivas económicas y las tasas de interés.
- Petróleo: A pesar de las tensiones persistentes en Oriente
Medio, el precio del petróleo continuó su tendencia bajista. Esta
disminución sugiere una preocupación por la desaceleración de la demanda
global, posiblemente influenciada por expectativas de menor crecimiento
económico en las principales economías.
Este
gráfico muestra cómo el oro ha alcanzado máximos históricos, mientras que el
petróleo ha seguido una trayectoria descendente a lo largo de la última semana,
reflejando las dinámicas de aversión al riesgo y preocupación por la demanda
global.
Sectores
que Suben
- Lujo: El sector del lujo experimentó un repunte
significativo, impulsado por las declaraciones del gobierno chino acerca
de la implementación de medidas para acelerar su economía. Dado que China
es un mercado crucial para las ventas de lujo, cualquier estímulo en esa
región tiene un impacto inmediato y positivo en este sector.
- Materiales Básicos: Este sector se benefició de las expectativas de un
aumento en la demanda china, una de las principales consumidoras de
materias primas a nivel mundial.
- Automoción: Similar al sector de materiales básicos, el sector
automotriz también experimentó un alza, apoyado por las expectativas de un
crecimiento económico más rápido en China.
- Bonos: El cambio en la postura de Jerome Powell,
presidente de la Reserva Federal, hacia una posible bajada de tipos de
interés en septiembre, impulsó el valor de los bonos. Esta perspectiva de
flexibilización monetaria ha sido bien recibida por los mercados de renta
fija.
Sectores
que Bajan
- Alimentación y
Bebidas: Este sector
registró un ligero descenso, afectado por las fluctuaciones en el consumo
global y posibles cambios en los patrones de gasto de los consumidores.
- Cuidado de la
Salud: El sector de la salud
presentó una caída moderada, reflejando incertidumbre sobre políticas
farmacéuticas y de salud pública en las economías desarrolladas.
- Defensa Europeo: La decisión de Alemania de recortar la ayuda
militar a Ucrania tuvo un impacto negativo en este sector, subrayando la
sensibilidad del sector de defensa a las decisiones políticas y
presupuestarias en Europa.
Gráfico
2: Comparativa de Rendimiento por Sectores (19/08/2024)
Este gráfico destaca el rendimiento relativo de diferentes sectores en la jornada. Se observa que el sector del lujo y los materiales básicos lideran las subidas, mientras que el sector de defensa europeo registra la mayor caída.
Análisis
de Mercados
- Bolsas Europeas: Las bolsas europeas registraron subidas
generalizadas, con el Ibex 35 español liderando con un avance del 1,43%.
Los sectores de lujo y automoción se beneficiaron especialmente de las
noticias provenientes de China, impulsadas por los estímulos económicos
anunciados.
- Wall Street: En Wall Street, la tendencia fue alcista aunque
moderada. El S&P 500, el Nasdaq, y el Russell 2000 subieron levemente,
con los inversores atentos a la reunión de la Reserva Federal en Jackson
Hole, donde se espera que Jerome Powell ofrezca directrices sobre la
política monetaria futura.
- Bonos del Tesoro
de EE. UU.: Los bonos del
Tesoro estadounidense mostraron un incremento ligero, reflejando las
expectativas de una posible reducción de tipos de interés en septiembre,
pese a datos económicos mixtos.
- Oro: El oro alcanzó máximos históricos, impulsado por
la creciente incertidumbre geopolítica y la búsqueda de refugios seguros
por parte de los inversores.
- Petróleo: Aunque el precio del petróleo subió levemente
hacia el final del día, la tendencia general sigue siendo bajista,
afectada por las preocupaciones sobre la demanda global.
- Amplitud de
Mercado: La amplitud de
mercado fue positiva, con un mayor número de valores subiendo que bajando,
lo que indica un sentimiento optimista entre los inversores.
Estrategia
de Inversión
El
análisis técnico del S&P 500 muestra una ruptura de la media de 200 en el
gráfico de 4 horas, una señal alcista que sugiere un posible movimiento
positivo en las próximas sesiones. Sin embargo, se recomienda cautela debido a
la posible volatilidad hasta el 16 de septiembre, cuando se espera que la
Reserva Federal brinde mayor claridad sobre su política monetaria. En este
contexto, se sugiere mantener posiciones defensivas y aprovechar las
correcciones para realizar compras estratégicas.
Gráfico
3: Tendencia del S&P 500 - Análisis Técnico (15/08/2024 - 19/08/2024)
Este
gráfico destaca la tendencia alcista del S&P 500 tras la ruptura de la
media de 200, una señal técnica clave para los inversores.
Conclusión
El 19 de agosto de 2024, los mercados financieros mostraron un comportamiento mixto, con sectores clave como el lujo, materiales básicos y automoción liderando las subidas, mientras que otros como alimentación, salud y defensa europeo sufrieron caídas.
Los inversores permanecen atentos a las decisiones de la
Reserva Federal y a la evolución de la geopolítica global, que seguirán siendo
determinantes en la dirección de los mercados en las próximas semanas.
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