Cierre de Mercados - 08 de enero de 2025
1- Resumen
El 8 de enero de 2025, los mercados financieros experimentaron una sesión volátil marcada por declaraciones del expresidente Trump, datos económicos mixtos y la continua alza de los rendimientos de los bonos. Las acciones europeas cerraron en su mayoría a la baja, mientras que Wall Street terminó la jornada prácticamente plano tras un desplome intradía provocado por las declaraciones de Trump sobre la imposición de aranceles.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y británicos alcanzaron máximos de varios años, impulsados por las expectativas de inflación y las preocupaciones sobre la política fiscal.
2- Rendimiento de los mercados
Renta variable:
Wall Street:
El S&P 500 cerró con una leve alza del 0,16%, el Dow Jones avanzó un 0,25% y el Nasdaq 100 registró un alza del 0,04%. El Russell 2000, sin embargo, sufrió una caída del 0,48%.
Europa:
El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una caída del 0,19%, lastrado por la incertidumbre generada por las declaraciones de Trump sobre la imposición de aranceles.
El CAC 40 francés lideró las pérdidas con una caída del 0,49%, seguido por el FTSE 100 británico con un retroceso del 0,37%.
Asia:
Los principales índices asiáticos cerraron a la baja, con el Hang Seng de Hong Kong registrando la mayor caída, del 0,86%, debido a las preocupaciones sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El Nikkei 225 japonés retrocedió un 0,25%.
Renta fija:
Estados Unidos:
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años superó el 4,7% durante la sesión, alcanzando su nivel más alto desde mayo de 2024. El aumento se atribuyó a las preocupaciones sobre la inflación y el creciente déficit presupuestario de Estados Unidos.
Reino Unido:
El rendimiento de los gilts británicos a 10 años se disparó a máximos de 2008, superando el 4,8%, impulsado por la incertidumbre política y las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas del Reino Unido.
Divisas:
Dólar estadounidense:
El dólar se fortaleció frente a las principales divisas, alcanzando un máximo de varios meses frente al euro. El índice del dólar (DXY) subió un 0,44% a 108,759. El fortalecimiento del dólar se atribuyó en parte a las declaraciones de Trump sobre aranceles y a los datos económicos mixtos de Estados Unidos.
Euro:
El euro se debilitó frente al dólar, cayendo un 0,21% a 1,0367. La caída del euro se atribuyó a la incertidumbre generada por las declaraciones de Trump y a los datos económicos decepcionantes de la eurozona.
Libra esterlina:
La libra esterlina se desplomó frente al dólar, cayendo un 0,92% a 1,2321, su nivel más bajo desde abril. La caída de la libra se atribuyó a las preocupaciones sobre la política fiscal del Reino Unido y al aumento de los rendimientos de los gilts británicos.
Materias primas:
Petróleo:
Los precios del petróleo cayeron alrededor del 1,36% tras haber subido durante seis de los últimos siete días. La caída se atribuyó a las tomas de beneficios después de las recientes ganancias y a la fortaleza del dólar estadounidense.
Oro:
El oro subió un 0,49% a 2.670 dólares, beneficiándose de la incertidumbre generada por las declaraciones de Trump y de la continua alza de los rendimientos de los bonos.
Bitcoin:
Bitcoin continuó la caída del día anterior, bajando a un nivel de 92.000 dólares antes de recuperarse ligeramente hasta los 95.000 dólares. La caída de Bitcoin se atribuyó a la aversión al riesgo en el mercado y a la fortaleza del dólar estadounidense.
3- Factores clave que influyeron en los mercados
Declaraciones de Trump sobre aranceles:
Las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de declarar una emergencia nacional para justificar la imposición de aranceles a aliados y adversarios generaron incertidumbre en los mercados. El temor a una guerra comercial renovada provocó una venta masiva de acciones y un fortalecimiento del dólar.
Alza de los rendimientos de los bonos:
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y británicos continuaron su ascenso, impulsados por las expectativas de inflación y las preocupaciones sobre la política fiscal. La subida de los rendimientos presionó a la baja a las acciones, especialmente a las empresas de crecimiento y tecnología, que son más sensibles a las tasas de interés.
Datos económicos mixtos:
Los datos económicos publicados el 8 de enero de 2025 ofrecieron una imagen mixta de la economía global.
En Estados Unidos, el informe ADP sobre empleo privado mostró una desaceleración en la creación de empleo, mientras que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo en once meses.
En la eurozona, los datos de pedidos industriales y ventas minoristas de Alemania decepcionaron las expectativas, mientras que la inflación se aceleró en diciembre.
4- Datos adicionales
· Los inversores están retirando fondos de los ETF de bonos a un ritmo acelerado, lo que sugiere una creciente preocupación sobre el futuro de la renta fija.
· El crédito al consumo en Estados Unidos se desplomó en noviembre, lo que indica que el aumento de las tasas de interés está empezando a afectar el gasto de los consumidores.
· El sector de la computación cuántica sufrió un fuerte revés después de que el CEO de Nvidia expresara su escepticismo sobre el calendario para la viabilidad comercial de la tecnología
5- Datos cierre mercados
Índices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
31/12/2025 | 11.595,00 | -1,72% | -1,72% | -1,72% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 19.909,14 | -2,07% | -2,07% | -2,07% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 8.173,02 | -0,95% | -0,95% | -0,95% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 7.380,74 | -0,96% | -0,96% | -0,96% | 0 | 0 | |
07/01/2025 | 34.938,90 | 0,45% | 2,38% | 0,55% | 14,78% | 2,20% | |
31/12/2025 | 6.377,26 | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 4.869,28 | -2,52% | -2,52% | -2,52% | 0 | 0 | |
07/01/2025 | 42.528,36 | -0,42% | -0,48% | -4,74% | 13,51% | -0,04% | |
07/01/2025 | 19.489,68 | -1,89% | -0,67% | -1,86% | 34,19% | 0,93% | |
07/01/2025 | 5.909,03 | -1,11% | -0,56% | -2,98% | 25,80% | 0,47% | |
30/12/2025 | 39.894,54 | -0,19% | -0,19% | -0,19% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 2.784,92 | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 3.351,76 | 3,76% | 3,76% | 3,76% | 0 | 0 | |
08/01/2025 | 12.088,74 | -0,20% | -0,11% | 1,12% | -1,33% | 0,43% | |
30/12/2025 | 2.533.634,75 | -8,94% | -8,94% | -8,94% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 8.159,10 | -2,28% | -2,28% | -2,28% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 3.663,01 | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 1.985,91 | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,05% | 0,05% | |
31/12/2025 | 4.264,53 | -0,81% | -0,81% | -0,81% | 0 | 0 | |
08/01/2025 | 1.226,48 | 0,07% | -0,40% | -0,43% | 17,36% | -0,40% | |
30/12/2025 | 120.283,00 | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0 | 0 | |
27/12/2025 | 892,74 | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0 | 0 | |
02/01/2025 | 409,32 | -0,83% | 0,67% | 1,93% | -13,38% | -0,83% | |
31/12/2025 | 1.482,30 | -1,40% | -1,40% | -1,40% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 10.571,09 | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.760,17 | -1,47% | -1,47% | -1,47% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 6.710,02 | -1,09% | -1,09% | -1,09% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 215,37 | -1,71% | -1,71% | -1,71% | 0,62% | 0,62% | |
30/12/2025 | 1.379,58 | -2,41% | -2,41% | -2,41% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 2.399,49 | -4,82% | -4,82% | -4,82% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 11.894,50 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 3.191,15 | -2,12% | -2,12% | -2,12% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 2.102,38 | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 29.740,58 | -0,15% | -0,15% | -0,15% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 9.419,00 | -0,21% | -0,21% | -0,21% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 295,04 | -1,05% | -1,05% | -1,05% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.669,62 | -0,51% | -0,51% | -0,51% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.733,00 | -1,74% | -1,74% | -1,74% | 0 | 0 | |
27/12/2025 | 6.528,79 | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 4.315,87 | -1,34% | -1,34% | -1,34% | 0 | 0 | |
08/01/2025 | 9.182,11 | 0 | -0,65% | 2,29% | 6,55% | -0,73% | |
02/01/2025 | 4.888,53 | 0 | 0 | 4,14% | 56,17% | 0 | |
31/12/2025 | 1.469,67 | -2,44% | -2,44% | -2,44% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 20.059,95 | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 79.326,66 | -2,15% | -2,15% | -2,15% | 0 | 0 | |
08/01/2025 | 23.674,75 | -0,07% | -1,37% | -4,06% | 10,05% | 0,02% | |
30/12/2025 | 7.079,91 | -0,01% | -0,01% | -0,01% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 9.757,27 | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 2.388,76 | -0,66% | -0,66% | -0,66% | 0 | 0 | |
08/01/2025 | 2.439,98 | -0,74% | 1,05% | 4,10% | 30,43% | 1,88% | |
08/01/2025 | 2.572,64 | 0,34% | 2,07% | 5,79% | 3,56% | 3,37% | |
08/01/2025 | 5.711,93 | 0,59% | 2,40% | 1,72% | 34,36% | 2,40% | |
08/01/2025 | 4.073,94 | 0 | 0 | 2,29% | 51,84% | 0 | |
31/12/2025 | 7.838,76 | -1,43% | -1,43% | -1,43% | 0 | 0 | |
08/01/2025 | 1.167,54 | -0,25% | -0,51% | 4,56% | 7,80% | 1,52% | |
27/12/2025 | 869,30 | -1,10% | -1,10% | -1,10% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.065,48 | -2,30% | -2,30% | -2,30% | 0 | 0 | |
07/01/2025 | 1.313,61 | 0,25% | 1,20% | -3,77% | -13,27% | 0,74% | |
08/01/2025 | 10.263,05 | -0,17% | -0,17% | 4,63% | 64,37% | 0,61% | |
31/12/2025 | 1.642,33 | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 3.766,70 | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 14.773,19 | -6,05% | -6,05% | -6,05% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 2.403,13 | -1,74% | -1,74% | -1,74% | 0,22% | 0,22% | |
31/12/2025 | 49.513,27 | -0,36% | -0,36% | -0,36% | -0,07% | -0,07% | |
07/01/2025 | 51.311,29 | 0,40% | 0,08% | 3,37% | 23,41% | 0,03% | |
31/12/2024 | 16.433,46 | 0,87% | 1,02% | 2,13% | 5,46% | 0 | |
08/01/2025 | 389,08 | -0,76% | -0,08% | -1,98% | 6,48% | -0,41% | |
31/12/2025 | 1.801,20 | -0,21% | -0,21% | -0,21% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.425,05 | -2,83% | -2,83% | -2,83% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 13.110,74 | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 4.576,60 | -0,52% | -0,52% | -0,52% | 0,70% | 0,70% | |
31/12/2025 | 878,63 | -1,17% | -1,17% | -1,17% | 0 | 0 | |
08/01/2025 | 114.148,46 | -1,64% | -2,92% | 4,67% | 77,70% | -0,85% | |
07/01/2025 | 466,43 | 0,00% | 0,00% | 4,14% | 19,24% | 0,06% | |
07/01/2025 | 29.473,69 | 0,10% | 0,74% | 0,02% | 14,64% | 1,77% | |
30/12/2025 | 2.192,01 | -1,68% | -1,68% | -1,68% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 16.720,75 | -1,83% | -1,83% | -1,83% | 0 | 0 | |
06/01/2025 | 2.816,26 | -0,43% | -0,43% | 11,04% | -10,21% | -2,32% | |
30/12/2025 | 1.146,76 | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0 | 0 | |
07/01/2025 | 3.828,17 | 0,17% | 0,69% | 0,84% | 20,22% | 1,07% | |
08/01/2025 | 15.954,01 | 0,63% | -0,59% | 17,09% | 48,31% | 0,06% | |
31/12/2025 | 75.381,31 | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 2.483,12 | -2,29% | -2,29% | -2,29% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 11.600,90 | -2,19% | -2,19% | -2,19% | 0 | 0 | |
30/12/2025 | 1.400,21 | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 23.035,10 | -1,59% | -1,59% | -1,59% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 9.953,71 | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 9.830,56 | -0,61% | -0,61% | -0,61% | 0 | 0 | |
07/01/2025 | 508,57 | 0 | 1,15% | 1,77% | 0,30% | 1,16% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | 0 | |
08/01/2025 | 652,57 | 0,95% | 1,69% | 2,75% | -4,09% | -0,39% | |
30/12/2025 | 119.380,66 | -5,68% | -5,68% | -5,68% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 1.266,78 | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 0 | 0 | |
31/12/2025 | 16.152,57 | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,02% | 0,02% |
Fuente: Expansión
5- Conclusiones
La sesión del 8 de enero de 2025 puso de manifiesto la fragilidad de los mercados financieros y su sensibilidad a los acontecimientos geopolíticos y económicos. La incertidumbre generada por las declaraciones de Trump sobre aranceles, la continua alza de los rendimientos de los bonos y los datos económicos mixtos crearon un entorno volátil para los inversores. El fortalecimiento del dólar y la caída de la libra esterlina reflejan las preocupaciones sobre el futuro de la economía global.
A medida que los rendimientos de los bonos continúan subiendo, es probable que las acciones sigan bajo presión.
Las empresas de crecimiento y tecnología, que se han beneficiado de las bajas tasas de interés en los últimos años, son particularmente vulnerables. Los inversores deben estar preparados para una mayor volatilidad en los próximos días y semanas.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
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