Cierre de Mercados - 11 de diciembre de 2024
1. Resumen general
El 11 de diciembre de 2024, los mercados financieros mostraron un desempeño mixto.
Los mercados bursátiles europeos experimentaron alzas generalizadas, mientras que el índice bursátil español IBEX 35 tuvo un desempeño notablemente peor debido al bajo rendimiento de Inditex.
En Wall Street, el índice Nasdaq 100 alcanzó nuevos máximos históricos impulsado por las sólidas ganancias de las empresas tecnológicas líderes, conocidas como los "siete magníficos".
El mercado de bonos reaccionó positivamente al dato de IPC de Estados Unidos, que se situó en línea con las expectativas. El dólar se debilitó frente al euro, mientras que el oro continuó su tendencia alcista.
2. Mercados bursátiles europeos
Las bolsas europeas registraron alzas generalizadas, impulsadas por el optimismo en torno a los datos de inflación de Estados Unidos y las expectativas de una política monetaria más laxa en China en 2025.
El índice Stoxx 600 subió un 0,19%, mientras que el DAX alemán y el Euro Stoxx 50 se mantuvieron prácticamente planos.
El IBEX 35 español fue la excepción, con una caída del 1,55%, convirtiéndose en la bolsa con peor desempeño en Europa.5 Esta caída se atribuyó principalmente a la caída del 6,07% en las acciones de Inditex tras la publicación de sus resultados.
A pesar de que la empresa reportó ganancias sólidas, las previsiones para el cuarto trimestre no cumplieron con las expectativas del mercado, lo que llevó a una fuerte corrección en el precio de sus acciones.
3. Wall Street y los "siete magníficos"
En contraste con el desempeño mixto de las bolsas europeas, Wall Street experimentó un fuerte repunte, impulsado por el sólido desempeño de las empresas tecnológicas.
El índice Nasdaq 100 alcanzó nuevos máximos históricos, impulsado por las ganancias de empresas como Apple, Google y Tesla. Estas empresas, junto con Microsoft, Amazon, Meta y Nvidia, conforman los "siete magníficos", que han liderado el mercado alcista en los últimos años.
Tesla fue uno de los valores más destacados, con un aumento del 5,93% tras conocerse la noticia de que la empresa había vendido la mayor cantidad de coches en China en el cuarto trimestre.
Apple también se benefició de la noticia de que está desarrollando su primer chip de inteligencia artificial.
Google experimentó un fuerte repunte tras el anuncio de su nuevo chip cuántico.
Sin embargo, es importante destacar que el mercado en general mostró cierta debilidad, especialmente en las empresas de menor capitalización.
El índice Russell 2000, que representa a las pequeñas empresas, solo subió un 0,13%, lo que indica que el repunte del mercado fue impulsado principalmente por los "siete magníficos".
4. Reacción del mercado al dato de IPC
El dato de IPC de Estados Unidos, publicado el 11 de diciembre, se situó en línea con las expectativas del mercado, lo que tranquilizó a los inversores y contribuyó al repunte del mercado.
El IPC general aumentó un 0,31% intermensual, mientras que el IPC subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, subió un 0,3%.
Estos datos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en su próxima reunión.16
La reacción del mercado al dato de IPC fue generalmente positiva. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó hasta el 4,23%, mientras que el dólar se debilitó frente al euro.
5. Factores de riesgo
A pesar del optimismo en torno a los datos de inflación y las expectativas de una política monetaria más laxa, existen varios factores de riesgo que podrían afectar el desempeño del mercado en el futuro.
La gran divergencia entre las expectativas de retorno y las expectativas de beneficios: Los inversores se muestran muy optimistas sobre el retorno del mercado bursátil, pero las expectativas de crecimiento de los beneficios empresariales no han seguido el mismo ritmo. Esta divergencia podría llevar a una corrección en el mercado si las expectativas de beneficios no se ajustan al alza.
La incertidumbre política en Europa: Las crisis políticas en Francia y Alemania podrían afectar negativamente el desempeño del mercado europeo.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China: La posible depreciación del yuan chino en respuesta a los aranceles estadounidenses podría desestabilizar los mercados financieros.
6. Datos de mercado
Indices de las bolsas
| Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año |
11/12/2024 | 11.793,80 | -1,43% | -2,30% | 1,69% | 15,65% | 16,75% | |
11/12/2024 | 20.413,53 | 0,42% | 0,14% | 4,96% | 21,55% | 21,86% | |
11/12/2024 | 8.300,96 | 0,25% | -0,09% | 2,16% | 10,02% | 11,40% | |
11/12/2024 | 7.423,40 | 0,39% | -0,05% | -0,05% | -1,70% | -1,59% | |
10/12/2024 | 34.524,70 | -0,10% | -0,65% | 2,09% | 13,55% | 13,75% | |
11/12/2024 | 6.352,01 | 0,14% | 0,25% | -1,07% | -2,39% | -0,70% | |
11/12/2024 | 4.959,75 | 0,17% | -0,35% | 2,17% | 9,24% | 9,69% | |
10/12/2024 | 44.247,83 | -0,35% | -0,88% | 0,59% | 22,07% | 17,40% | |
10/12/2024 | 19.687,24 | -0,25% | -0,87% | 2,08% | 36,68% | 31,15% | |
10/12/2024 | 6.034,91 | -0,30% | -0,91% | 0,66% | 31,07% | 26,52% | |
11/12/2024 | 39.394,50 | 0,07% | 0,83% | -0,37% | 20,14% | 50,97% | |
11/12/2024 | 2.749,31 | 0,29% | 0,81% | 0,35% | 16,57% | 45,33% | |
11/12/2024 | 3.432,49 | 0,29% | 0,83% | -1,08% | 14,74% | 11,11% | |
11/12/2024 | 12.149,19 | -0,36% | 1,62% | 0,35% | 6,75% | 1,52% | |
10/12/2024 | 2.201.245,75 | -1,24% | -0,05% | 12,05% | 133,72% | 989,27% | |
11/12/2024 | 8.353,60 | -0,47% | -0,80% | 1,06% | 16,04% | 18,68% | |
11/12/2024 | 3.626,79 | -0,04% | 1,20% | 1,64% | 9,72% | 5,58% | |
09/12/2024 | 2.028,97 | -0,32% | -0,32% | -0,08% | 4,46% | 2,92% | |
11/12/2024 | 4.239,01 | -0,17% | -0,09% | -1,27% | 14,44% | 14,33% | |
11/12/2024 | 1.242,57 | -0,22% | 0,88% | 3,22% | 20,37% | 17,45% | |
10/12/2024 | 128.228,00 | 0,80% | 1,81% | 0,31% | 0,89% | 16,85% | |
09/12/2024 | 846,13 | -0,18% | -0,18% | -1,54% | 11,92% | 40,67% | |
11/12/2024 | 401,23 | 0,30% | -0,15% | 0,05% | -11,50% | -15,12% | |
10/12/2024 | 1.530,14 | -0,40% | -0,72% | 3,24% | 24,80% | 30,90% | |
11/12/2024 | 10.510,88 | 0,14% | 1,44% | -0,89% | 7,96% | -2,95% | |
09/12/2024 | 1.714,09 | 0,04% | 0,04% | 2,94% | 21,78% | 21,22% | |
10/12/2024 | 6.714,07 | -0,24% | 0,98% | 2,98% | 12,45% | 27,58% | |
09/12/2024 | 212,88 | 0,06% | 0,06% | 4,65% | 56,04% | 137,72% | |
10/12/2024 | 1.383,99 | 0,33% | 0,50% | 3,64% | 20,84% | 15,80% | |
11/12/2024 | 2.442,51 | 1,02% | 0,59% | -3,52% | -3,28% | -8,01% | |
10/12/2024 | 11.894,13 | 0 | 0 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | |
11/12/2024 | 3.172,74 | 0,52% | 0,92% | 2,87% | 28,92% | 25,21% | |
11/12/2024 | 2.449,62 | 0,55% | 0,44% | 0,82% | 12,45% | 7,27% | |
11/12/2024 | 30.739,26 | 0,40% | -1,03% | -2,79% | 27,12% | 23,48% | |
11/12/2024 | 9.270,55 | 0,22% | 0,05% | -1,75% | -1,50% | -3,21% | |
09/12/2024 | 305,72 | 2,96% | 2,96% | 1,29% | -2,09% | -8,67% | |
11/12/2024 | 1.676,65 | 0,45% | 0,42% | 2,37% | 37,01% | 59,86% | |
11/12/2024 | 1.710,42 | -0,05% | -0,34% | -1,95% | -3,03% | -3,19% | |
11/12/2024 | 6.642,71 | -1,22% | -1,28% | -4,28% | 6,65% | 2,99% | |
11/12/2024 | 4.412,09 | 0,12% | -0,46% | -1,41% | -0,32% | -2,30% | |
11/12/2024 | 8.995,94 | 0,06% | 0,21% | -0,97% | 5,06% | 4,46% | |
10/12/2024 | 4.706,80 | 0,01% | -0,67% | 1,68% | 50,35% | 50,37% | |
11/12/2024 | 1.457,60 | -0,08% | 0,07% | 2,04% | 14,28% | 14,29% | |
11/12/2024 | 20.155,05 | -0,77% | 1,46% | -1,33% | 24,40% | 1,89% | |
10/12/2024 | 80.340,08 | 0,65% | 1,47% | 5,36% | 36,94% | 83,45% | |
11/12/2024 | 24.629,45 | 0,04% | -0,20% | 2,10% | 17,30% | 13,34% | |
11/12/2024 | 7.464,75 | 0,15% | 1,11% | 2,73% | 5,30% | 2,64% | |
11/12/2024 | 9.779,52 | 0,28% | 1,21% | -1,35% | 14,80% | 37,57% | |
11/12/2024 | 2.300,35 | 0,57% | 1,39% | 0,54% | 18,07% | 8,29% | |
11/12/2024 | 2.336,33 | -0,69% | -0,32% | 2,65% | 30,31% | 25,25% | |
11/12/2024 | 2.410,84 | -0,64% | -0,87% | -0,64% | 0,67% | -0,84% | |
11/12/2024 | 5.585,54 | 0,16% | -0,53% | 3,91% | 33,35% | 33,39% | |
11/12/2024 | 3.983,19 | 0 | 0,01% | 3,72% | 50,01% | 48,46% | |
10/12/2024 | 7.846,02 | 0,13% | 0,69% | 1,44% | 7,49% | 4,93% | |
11/12/2024 | 1.167,51 | 1,08% | 4,56% | 7,19% | 8,61% | 8,16% | |
11/12/2024 | 867,91 | 0,03% | 0,28% | -0,32% | -34,75% | -24,71% | |
11/12/2024 | 1.055,53 | 0,05% | 0,68% | 1,38% | 12,98% | 11,44% | |
10/12/2024 | 1.359,20 | -0,23% | -0,43% | -1,71% | -4,52% | -10,84% | |
11/12/2024 | 9.840,00 | 0,19% | 0,31% | 10,85% | 62,55% | 60,88% | |
11/12/2024 | 1.603,20 | -0,36% | -0,62% | -0,38% | 10,84% | 7,20% | |
10/12/2024 | 3.749,30 | 0,37% | -0,09% | -2,64% | 2,10% | 5,49% | |
11/12/2024 | 14.698,63 | 0,03% | -0,43% | 0,05% | 22,98% | 21,55% | |
09/12/2024 | 2.412,53 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 17,48% | 17,38% | |
10/12/2024 | 51.377,28 | -1,56% | 0,06% | -0,90% | -5,54% | 6,01% | |
10/12/2024 | 49.788,51 | -1,52% | 0,31% | 0,86% | 29,58% | 20,15% | |
11/12/2024 | 16.411,06 | 0,50% | 0,59% | 0,51% | 5,71% | 5,31% | |
11/12/2024 | 391,40 | -0,76% | -1,40% | -2,94% | 7,11% | 6,58% | |
11/12/2024 | 1.870,00 | -1,27% | -0,42% | 1,12% | 22,73% | 14,65% | |
11/12/2024 | 1.447,70 | 0,04% | -0,13% | 1,98% | 11,43% | 10,80% | |
10/12/2024 | 12.761,35 | 0,30% | -0,32% | 0,59% | 11,25% | 8,42% | |
09/12/2024 | 4.553,15 | 0,11% | 0,11% | -3,24% | -0,90% | 0,87% | |
11/12/2024 | 896,14 | 0,30% | 0,50% | 2,03% | 13,95% | 13,89% | |
11/12/2024 | 110.810,22 | 1,76% | 1,61% | 18,33% | 67,86% | 77,44% | |
10/12/2024 | 448,55 | 0,15% | 0,15% | 1,07% | 14,27% | 13,48% | |
10/12/2024 | 29.802,50 | 1,14% | 1,14% | -1,60% | 35,33% | 14,80% | |
11/12/2024 | 2.296,10 | -0,91% | -0,60% | -0,10% | -0,74% | -2,00% | |
09/12/2024 | 17.010,32 | 2,16% | 2,16% | -2,10% | 13,15% | 45,84% | |
10/12/2024 | 2.522,75 | -1,95% | -0,53% | -7,75% | -18,09% | -18,60% | |
11/12/2024 | 1.144,75 | -0,05% | 0,46% | 0,77% | 29,98% | 38,82% | |
10/12/2024 | 3.813,55 | 0,49% | 0,46% | 2,39% | 22,59% | 17,69% | |
11/12/2024 | 13.883,55 | 0,79% | 1,89% | 7,83% | 27,76% | 30,31% | |
11/12/2024 | 78.478,82 | -0,29% | 0,14% | 2,40% | 15,76% | 17,21% | |
11/12/2024 | 2.588,44 | -0,27% | -0,99% | 0,47% | 10,63% | 8,03% | |
11/12/2024 | 11.678,02 | 0,27% | -0,87% | -2,00% | 4,92% | 8,84% | |
11/12/2024 | 1.443,05 | -0,31% | -0,61% | -0,92% | 4,49% | -13,52% | |
10/12/2024 | 23.125,08 | -0,64% | -0,29% | -1,21% | 33,03% | 63,57% | |
11/12/2024 | 9.899,09 | -0,47% | -0,41% | 0,60% | 15,05% | 13,12% | |
11/12/2024 | 10.058,47 | -0,40% | -0,22% | 8,43% | 30,15% | 34,65% | |
10/12/2024 | 499,70 | 0 | 0 | 0 | -1,45% | -1,45% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | -29,16% | |
11/12/2024 | 628,75 | -0,72% | -1,00% | -0,38% | -6,19% | -10,59% | |
09/12/2024 | 105.100,73 | -0,04% | -0,04% | 5,81% | 84,07% | 401,73% | |
11/12/2024 | 1.268,86 | -0,25% | -0,10% | 1,13% | 12,74% | 12,30% | |
10/12/2024 | 16.493,48 | -0,02% | -0,07% | -0,75% | 45,28% | 119,14% |
Fuente: Expansion
7. Conclusiones
El 11 de diciembre de 2024 fue una jornada positiva para los mercados financieros, impulsada por el optimismo en torno a los datos de inflación de Estados Unidos y la fortaleza de las empresas tecnológicas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta los factores de riesgo que podrían afectar el desempeño del mercado en el futuro. La divergencia entre las expectativas de retorno y las expectativas de beneficios, la incertidumbre política en Europa y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China son algunos de los factores que los inversores deben seguir de cerca.
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