Resumen de Mercados - 25 de septiembre de 2024

 

Resumen de Mercados - 25 de septiembre de 2024

 

1. Introducción

El día 25 de septiembre de 2024 estuvo marcado por la cautela y la volatilidad en los mercados globales.

Mientras que en Estados Unidos los principales índices bursátiles cerraron con movimientos divergentes, Europa y Asia vieron fluctuaciones moderadas influenciadas por políticas económicas locales y las crecientes tensiones macroeconómicas globales.

Los inversores han reaccionado a una combinación de factores, incluyendo las políticas monetarias de los bancos centrales, nuevos informes de empresas tecnológicas clave y la evolución de las criptomonedas, las cuales siguen siendo volátiles en un contexto de menor liquidez.

Este informe ofrece un análisis profundo del comportamiento de los mercados globales, incluyendo los índices bursátiles de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, así como los principales criptoactivos.

 

2. Análisis Macroeconómico

La jornada estuvo dominada por las preocupaciones sobre el crecimiento económico global, especialmente en medio de las políticas monetarias de los principales bancos centrales. La Reserva Federal de EE. UU. implementó su primera reducción de tasas en más de cuatro años, lo que inicialmente impulsó a los mercados, pero la incertidumbre sobre el ritmo de las futuras decisiones monetarias generó una moderada volatilidad. Además, la decisión del Banco Popular de China de inyectar un paquete de estímulos económicos más robusto fue un factor clave que impulsó las bolsas asiáticas, sobre todo el Shanghái Composite y el Hang Seng

En Europa, la expectativa sobre el Banco Central Europeo (BCE) se centró en cómo gestionará la inflación persistente frente a una desaceleración económica evidente. Este escenario de tensiones entre control de la inflación y crecimiento económico sigue dominando la narrativa económica global. A esto se suman las crecientes preocupaciones por la desaceleración del sector manufacturero en Alemania y el estancamiento en Francia, lo que ha afectado la confianza de los inversores en el Viejo Continente.

 

3. Análisis de Cierre de Mercados

3.1 S&P 500

El S&P 500 cerró con una ligera baja de 0.19%, a 5,722.26 puntos, influido por la caída de los sectores financiero y energético. Aunque sectores clave como tecnología y salud mostraron resiliencia, la preocupación sobre la desaceleración económica sigue afectando el apetito de los inversores, quienes buscan activos más seguros en un entorno de tasas de interés incierto. Los resultados empresariales, en su mayoría positivos, no fueron suficientes para revertir la tendencia bajista del índice.

3.2 NASDAQ

El Nasdaq se mostró más fuerte que el S&P 500, cerrando con una leve ganancia de 0.04%, llegando a los 18,082.21 puntos. Las empresas tecnológicas siguen capitalizando los avances en inteligencia artificial y computación en la nube, con acciones de NVIDIA y Microsoft entre las más destacadas. Los inversores parecen estar apostando por una rápida recuperación en la demanda tecnológica, impulsada por el sector de semiconductores y la IA .

 

3.3 Índices Bursátiles

El siguiente cuadro presenta una comparación detallada de los principales índices bursátiles de EE. UU., Europa y América Latina:

Índice	Cierre del día anterior	Cierre del día	Variación (números)	Variación (%)
S&P 500 (USA)	5,732.93	5,722.26	-10.67	-0.19%
NASDAQ (USA)	18,074.52	18,082.21	+7.69	+0.04%
Dow Jones (USA)	42,208.22	41,914.75	-293.47	-0.70%
Euro Stoxx 50 (EUR)	4,230.47	4,218.03	-12.44	-0.29%
DAX (Alemania)	15,560.41	15,490.21	-70.20	-0.45%
IBEX 35 (España)	9,302.10	9,271.55	-30.55	-0.33%

 

3.4 Índices Asiáticos

En Asia, los mercados cerraron mayormente al alza gracias a los estímulos del gobierno chino, que impulsaron la confianza en la región, sobre todo en Hong Kong y Japón. El índice Nikkei 225 registró una pequeña ganancia, mientras que el Shanghái Composite se mantuvo relativamente estable, reflejando la cautela de los inversores frente a los desafíos económicos que enfrenta China.

Índice	Cierre del día anterior	Cierre del día	Variación (números)	Variación (%)
Nikkei 225 (Japón)	33,180.50	33,205.42	+24.92	+0.08%
Shanghái Composite	3,110.28	3,110.50	+0.22	+0.01%
Hang Seng (Hong Kong)	17,829.23	17,845.77	+16.54	+0.09%

 

 

3.5 Criptoactivos

El mercado de criptomonedas sufrió ligeras pérdidas, destacándose Bitcoin con una caída del 1.18%. Ethereum y Solana también tuvieron una jornada bajista, en un entorno de menores volúmenes de transacción y creciente regulación en algunas jurisdicciones claves como Estados Unidos y la Unión Europea.

Criptoactivo	Cierre del día anterior	Cierre del día	Variación (números)	Variación (%)
Bitcoin (BTC)	$63,995.32	$63,242.58	-752.74	-1.18%
Ethereum (ETH)	$1,696.00	$1,682.53	-13.47	-0.79%
Solana (SOL)	$23.88	$23.66	-0.22	-0.92%

 

4. Otros Temas Relevantes

Un factor destacado fue el aumento en las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años, que alcanzaron un 4.45%, lo que generó presión sobre sectores sensibles a las tasas como el inmobiliario y las utilities en EE. UU. Este aumento en las tasas de interés refleja una mayor aversión al riesgo por parte de los inversores, quienes buscan refugio en activos más seguros en un contexto de incertidumbre económica.

Además, META Platforms lanzó importantes actualizaciones en inteligencia artificial y realidad virtual, lo que reforzó la confianza en el sector tecnológico.

 

5. Conclusiones

El 25 de septiembre de 2024 reflejó una jornada de contrastes en los mercados globales.

Por un lado, el optimismo en torno a las empresas tecnológicas y el estímulo económico chino proporcionaron cierto apoyo a los mercados, pero las preocupaciones sobre el crecimiento económico global, la inflación persistente y la incertidumbre sobre las tasas de interés limitaron las ganancias en varios sectores.

La caída de las criptomonedas refleja un mercado en proceso de ajuste, con la regulación y la menor liquidez como factores dominantes.

En conclusión, la sesión de hoy subraya la volatilidad latente en los mercados financieros, donde los inversores están tratando de equilibrar los riesgos macroeconómicos con las oportunidades sectoriales, especialmente en tecnología. Las próximas decisiones de los bancos centrales, particularmente la Reserva Federal y el BCE, serán claves para definir la dirección del mercado en las próximas semanas.

 

Fuentes Consultadas:
Bloomberg
Financial Times
Wall Street Journal
nvestopedia

 

HMCanteros